Die Unilever N.V. emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Tranchen von 4 Jahren, 8 Jahren und 12 Jahren (Multi Tranche). Die Anleihe wird von der Unilever plc und der Unilever United States, Inc. garantiert. Das Emissionsvolumen soll insgesamt ein Volumen von 1,5 Mrd. Euro haben. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Mizuho und Santander begleitet.
Eckdaten der neuen Unilever-Anleihe:
Emittent: Unilever N.V.
Garanten: Unilever N.V. und Unilever United States, Inc.
Erwartete Ratings: A1 (Moody´s), A+ (S&P)
Emissionsvolumen: insgesamt 1,5 Mrd. Euro
Laufzeiten: 31.07.2021 (4 Jahre), 31.07.2025 (8 Jahre), 31.07.2029 (12 Jahre)
Guidance: 4 Jahre: Mid Swap +20 bp (ca. 0,30%), 8 Jahre: Mid Swap +40 bp (ca. 1,05%), 12 Jahre: Mid Swap +50 bis 55 bp (ca. 1,50%-1,60%)
Settlement: 31.07.2017
Angewendetes Recht: Englisches Recht
Stückelung: 1.000 Euro bei einer Mindestorder von 100.000 Euro
Listing: London und Euronext Amsterdam
Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Mizuho und Santander
http://www.fixed-income.org/ (Logo: © Unilever)
