Der Unilever N.V. emittiert eine EUR Anleihe mit Tranchen von 6 Jahren und 10 Jahren (Dual Tranche). Insgesamt wird ein Emissionsvolumen von 1 Mrd. Euro erwartet. Die Anleihe wird von der Unilever plc und der Unilever United States, Inc. garantiert. Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und UBS begleiten die Transaktion als gemeinsame Bookrunner.
Eckdaten der neuen Unilever-Anleihe:
Emittent: Unilever N.V.
Garanten: Unilever plc und der Unilever United States, Inc.
Ratings: A1 (stabil) bzw. A+ (stabil)
Volumen: insgesamt 1 Mrd. Euro erwartet
Laufzeit: 14.02.2023 (6 Jahre), 14.02.2027 (10 Jahre)
Settlement: 14.02.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Laufzeit 6 Jahre: Mid Swap +30 Basispunkte (knapp 0,6%)
Guidance: Laufzeit 10 Jahre: Mid Swap +40 bis 45 Basispunkte (ca. 1,2%)
Listing: London
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner: Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und UBS
http://www.fixed-income.org/ (Logo: © Unilever)
