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UNIWHEELS verlängert Angebotsfrist für Unternehmensanleihe

Die UNIWHEELS Gruppe strukturiert wesentliche Finanzierungs-Bausteine neu und erweitert den freiwilligen Beirat der Gesellschaft. Gleichzeitig verlängert das Unternehmen die Angebotsfrist für die mit 7,5% verzinste Anleihe im Segment Bondm.

Die UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH hat im Rahmen der Bankenfinanzierung wesentliche Finanzierungsbausteine neu strukturiert und verbessert. Mit der Commerzbank AG und der UniCredit Bank AG wurde dazu ein neuer Konsortialvertrag geschlossen, der den größten Teil der von Banken gewährten Finanzierung umfasst. Der Finanzierungsvertrag mit dem Bankenkonsortium enthält übliche Auflagen, Sicherheitsvereinbarungen und Verpflichtungen für die UNIWHEELS Gruppe zur Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen. Rolf Graf, der Vorsitzende der Geschäftsführung, ist überzeugt: 'Mit der Neuordnung des Bankenkonsortiums haben wir einen wesentlichen Schritt zur Optimierung und Vereinfachung unserer Finanzierungsstruktur vollzogen.'

Mit Dr. Stefan Kraus, Partner der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Köln, konnte zudem ein weiteres hochkarätiges Mitglied für den freiwilligen Beirat der Gesellschaft gewonnen werden, so dass die Geschäftsführung künftig auch von dessen langjähriger Expertise im Gesellschaftsrecht und bei Unternehmenstransaktionen profitieren kann.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft die Angebotsfrist für ihre mit 7,5% verzinste Anleihe (WKN A1KQ36), die im April 2011 im Mittelstands-Segment Bondm der Börse Stuttgart begeben wurde, verlängert. Bisher wurden bereits über 35 Mio. Euro platziert. Die Schuldverschreibungen können nun im Rahmen des öffentlichen Abverkaufs bis zur Vollplatzierung des im Wertpapierprospekt genannten Volumens ausgegeben werden. Ein entsprechender Prospektnachtrag vom 15. Februar 2012 wurde gebilligt und veröffentlicht und steht auf den Internetseiten der Börse Stuttgart und der UNIWHEELS Holding (Germany) GmbH zum Download bereit.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

Umtausch: 30.04.-15.05.2025, Zeichnung: 09.05.-19.05.2025

6,50%-7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

1. Halbjahr 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Zielvolumen 20 Mio. Euro, Laufzeit bis 2030, Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,25%

Heute startet die Zeich­nungs­frist für die neue Anleihe 2025/2030 (WKN A4DFGZ, ISIN DE000A4DFGZ7) der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA. Die Anleihe…
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Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2021/2026 startet am Mittwoch, 30. April 2025

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Anleiheemission zur Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen und Batteriespeichern in Deutschland

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Kupon von 5,75 bis 6,25%, Zeichnung ab 1.000 Euro

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Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der Marktanteile

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