Die UPC (United Pan-European Communications) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem volumen von 750 Mio. USD. UPC Austria ist ein Anbeiter von Internet-, TV- und Telefondienstleistungen. UPC ist einer Tochtergesellschaft der Liberty Global Inc. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt. Ähnlich wie bei der ausstehenden EUR-Anleihe 2010/20 dürfte die Rendite rund 9% betragen.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: UPC Finance VI Limited
Format: Senior Secured Notes
Volumen: 750 Mio. USD
Ratings: Ba3, B+
Laufzeit: 2022
Call Protection: 5 Jahre
Guidance: n.bek. (XS0532178000 hat eine Rendite von rund 9%)
Mittelverwendung: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Stückelung: 150.000+1.000 USD
Bookrunner: JPMorgan, BNP Paribas, Citi, Credit Agricole, Deutsche, MS, RBS und UBS
Internet: www.upc.at
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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