Die Valensina GmbH hat ihre Unternehmensanleihe 2011/16 um 15 Mio. Euro aufgestockt. Die Tranche wurde bei institutionellen Investoren zu einem Kurs von 100,00% platziert. Die Anleihe hat damit ein Volumen von insgesamt 65 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 7,375%, die Anleihe hat eine Laufzeit bis 28.04.2016.
Die Transaktion wurde von der Close Brothers Seydler Bank als Sole Global Coordinator begleitet. Valensina wurde von der Conpair AG beraten.
Am 12. Oktober wird die Aufstockungstranche mit bestehenden Anleihe (WKN: A1H3YK, ISIN: DE000A1H3YK9) zusammengeführt. Bis dahin hat die neue Tranche eine eigene WKN und ISIN: WKN: A1RE41, ISIN: DE000A1RE418.
Valensina ist ein führender deutscher Fruchtsaft-Hersteller. Die Gruppe produziert und vertreibt ein breites Sortiment alkoholfreier Getränke, insbesondere Fruchtsäfte unter den Marken „Valensina“, „Hitchcock“ und „Wolfra“. Daneben produziert und vertreibt die Valensina-Gruppe Getränke unter Handelsmarken für große Lebensmitteleinzelhändler und produziert für dritte Getränkeanbieter (Co-Packing). Die Emittentin beabsichtigt, ihre Marktstellung im Markensegment weiter auszubauen, die Werte der drei Kernmarken weiter zu steigern und sich als innovativer Anbieter im Markt zu positionieren.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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