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Valeo emittiert Unternehmensanleihe, Kupon ca. 6%

Laufzeit 5 Jahre

Der französische Automobilzulieferer Valeo SA emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 425 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einem Kupon von etwa 6% entspricht. Die Transaktion wird BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citigroup, Mitsubishi UFJ und Societe Generale CIB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  Valeo SA
Ratings:  Baa3 (durch Moody´s, Ausblick stabil)
Volumen:  500 Mio. Euro, wird nicht erhöht
Laufzeit:  5 Jahre
Kupon:  n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance:  Mid Swap +425 bp (entspricht einem Kupon von 6%)
Listing:  Euronext Paris
Stückelung:  100.000 Euro
Covenants:  Change of Control
Dokumentation:  EMTN
Bookrunner:  BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citigroup, Mitsubishi UFJ und Societe Generale CIB

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-10.11.2025

6,000%

nein

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Umtausch: 31.10.-17.11.2025, Zeichnung: 31.10.-18.11.2025 (über Schalke-Website), 31.10.-20.11.2025 (über Börse Frankfurt)

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Zeichnungsfrist: 27.10.-10.11.2025

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