Der französische Automobilzulieferer Valeo SA emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 425 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einem Kupon von etwa 6% entspricht. Die Transaktion wird BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citigroup, Mitsubishi UFJ und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Valeo SA
Ratings: Baa3 (durch Moody´s, Ausblick stabil)
Volumen: 500 Mio. Euro, wird nicht erhöht
Laufzeit: 5 Jahre
Kupon: n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +425 bp (entspricht einem Kupon von 6%)
Listing: Euronext Paris
Stückelung: 100.000 Euro
Covenants: Change of Control
Dokumentation: EMTN
Bookrunner: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citigroup, Mitsubishi UFJ und Societe Generale CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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