Der französische Automobilzulieferer Valeo SA emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 425 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einem Kupon von etwa 6% entspricht. Die Transaktion wird BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citigroup, Mitsubishi UFJ und Societe Generale CIB begleitet. 
Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  Valeo SA
Ratings:  Baa3 (durch Moody´s, Ausblick stabil)
Volumen:  500 Mio. Euro, wird nicht erhöht
Laufzeit:  5 Jahre
Kupon:  n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance:  Mid Swap +425 bp (entspricht einem Kupon von 6%)
Listing:  Euronext Paris
Stückelung:  100.000 Euro
Covenants:  Change of Control
Dokumentation:  EMTN
Bookrunner:  BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citigroup, Mitsubishi UFJ und Societe Generale CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330 
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com 
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf 
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