Die Verisure Holding AB emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von über 6 Jahren und einem Volumen von 600 Mio. Euro. Heute beginnt die europäische Roadshow. Die Transaktion wird von Bank of America ML, HSBC, Nomura und Nordea begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Verisure Holding AB/Securitas Direct
Format: Senior Secured Notes
Volumen: 600 Mio. Euro
Laufzeit: Sept. 2018
Guidance: n.bek.
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder: 100.000 Euro)
Mittelverwend.: Akquisition von Securitas Direct
Bookrunner: Bank of America ML, HSBC, Nomura und Nordea
Timing: Europ. Roadshow 03.02.-07.02.
US Roadshow 08.02.-10.02.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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