VIB Vermögen AG, eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, konnte im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten institutionellen Investoren eine Pflichtwandelanleihe mit einem Emissionsvolumen von 17,0 Mio. Euro erfolgreich platzieren. Diese ist mit einem Kupon von 4,5% ausgestattet, in 1.000 Euro gestückelt und hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Das Bezugsrecht für bestehende Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Pflichtwandelanleihe wird am 19. Dezember 2012 in den Handel im Quotationboard der Wertpapierbörse Frankfurt einbezogen (ISIN DE000A1R0S50).
Es bestehen zwei Wandlungsfenster zwischen dem 6. Juli 2013 und dem 18. Dezember 2013 sowie zwischen dem dritten Kalendertag nach Abschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2014 und der Fälligkeit der Anleihe am 18. Dezember 2014. Der Wandlungspreis beträgt 10 Euro. Die Erhöhung des Grundkapitals durch die neuen Aktien wird jeweils im Januar 2014 und 2015 im Handelsregister eingetragen und somit wirksam. Nach erfolgter Wandlung werden insgesamt 1,7 Mio. neue Aktien entstehen, die ab dem 1. Januar des Jahres, in dem die Wandlung stattfindet, dividendenberechtigt sind.
Der Emissionserlös wird wiederum in renditestarke Objekte investiert werden. Ein Teil des Emissionserlöses fließt in den Erwerb zweier Logistikobjekte in Neufahrn (vermietbare Fläche: 16.650 m²) und Großmehring (vermietbare Fläche: 14.600 m²) mit einem Investitionsvolumen von 6,5 Mio. Euro bzw. 7,5 Mio. Euro. Diese Objekte generieren zum Jahresende 2012 erstmals Mieterträge. Zudem entwickelt die VIB Vermögen AG eine MAN-Servicestation in Neuss mit einer vermietbaren Fläche von 5.066 m² und einer Investitionssumme von 9,8 Mio. Euro. Alle Neuinvestitionen mit einer Gesamtsumme von ca. 23,8 Mio. Euro (inklusive aller Nebenkosten) sind bereits vollständig vermietet und erzielen eine attraktive durchschnittliche Mietrendite von 8,7 %. Darüber hinaus entwickelt die Gesellschaft in Neufahrn auf einem Bestandsgrundstück eine Logistikhalle mit einem Investitionsvolumen von 4,5 Mio. Euro und einer jährlichen Zielmiete von 470 TEuro. Die Fertigstellung ist für Ende des ersten Quartals 2013 geplant.
Ludwig Schlosser, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG, freut sich über die erfolgreiche Emission: "Wir konnten die Pflichtwandelanleihe innerhalb kürzester Zeit platzieren. Die hohe Nachfrage der Investoren bestätigt unser erfolgreiches und nachhaltiges Geschäftsmodell." Peter Schropp, verantwortlicher Vorstand für das Immobiliengeschäft, stellt die Bedeutung der Transaktion für die weitere Geschäftsentwicklung heraus: "Mit dem Emissionserlös haben wir nun die Möglichkeit, weiter zu wachsen. So werden die renditestarken Neuinvestitionen in den kommenden Monaten für zusätzlichen Umsatz und Ertrag sorgen."
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