Die VIB Vermögen AG, eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, setzt weiterhin auf nachhaltiges Wachstum zu attraktiven Finanzierungskonditionen. Zu diesem Zweck emittiert die Gesellschaft eine Pflichtwandelanleihe im Volumen von 25,6 Mio. EUR, die im Rahmen einer Privatplatzierung von institutionellen Investoren gezeichnet wurde. Das Wertpapier mit einer zweijährigen Laufzeit ist mit einem attraktiven Kupon von 4,5 % p.a. ausgestattet und weist eine Stückelung von 1.000 EUR auf. Ab 28.11.2013 wird die Pflichtwandelanleihe im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A1YCQ52, WKN A1YCQ5) notiert.
Holger Pilgenröther, Finanzvorstand der VIB Vermögen AG, zeigt sich sehr zufrieden mit der gelungenen Transaktion: "Die Nachfrage war diesmal noch höher als bei unserer Erstemission vor knapp einem Jahr. Investoren schätzen insbesondere die nachhaltige Cashflow-Stärke unseres Geschäftsmodells, dies macht die Pflichtwandelanleihe attraktiv. Gleichzeitig konnten wir unsere Investorenbasis durch diesen Schritt erneut verbreitern." Pilgenröther betont die Vorteile dieser Finanzierungsform für die VIB Vermögen AG: "Mit den Erlösen können wir Gewerbeimmobilien mit überdurchschnittlichen Mietrenditen erwerben bei gleichzeitig langfristig günstigen Refinanzierungskosten und einer gestärkten Eigenkapitalbasis."
Den Emissionserlös will das Unternehmen in weitere renditestarke Objekte investieren und so seinen erfolgreichen Wachstumskurs fortsetzen. Ludwig Schlosser, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG, blickt auf eine gut gefüllte Projektpipeline: "Erst kürzlich haben wir unser Portfolio um eine MAN-Servicestation in Neuss erweitert und die Investition in eine weitere MAN-Servicestation in Freiburg angekündigt. Derzeit prüfen wir Immobilien und Entwicklungsprojekte mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. EUR. Bei einigen aussichtsreichen Objekten befinden wir uns bereits in konkreten Verhandlungen. Daher sind wir sehr zuversichtlich, den Emissionserlös bereits kurzfristig reinvestieren zu können und damit zusätzliche Mieterträge zu generieren."
Für bestehende Aktionäre wurde das Bezugsrecht ausgeschlossen. Die Investoren verfügen - bei einem Wandlungspreis von 12,00 EUR - über zwei Wandlungsfenster: Das erste umfasst den Zeitraum zwischen dem 7. Juli 2014 und dem 27. November 2014, das zweite den Zeitraum zwischen dem dritten Kalendertag nach der Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2015 und der Fälligkeit der Anleihe am 27. November 2015. Durch die Wandlung entstehen insgesamt 2.136.000 neue Aktien, die ab dem 1. Januar des jeweiligen Wandlungsjahres dividendenberechtigt sind.
Die Transaktion wurde durch die Baader Bank und Kreissparkasse Biberach als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner begleitet.
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