Die Vodafone Group PLC emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 6 bzw. 11 Jahren (Dual Tranche). Vodafone wird von mit Baa1 (Ausblick stabil), A- (Ausblick negativ) und BBB+ (Ausblick stabil) gerated. Erwartet wird ein Spread von 55 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 6-jährige Tranche und ein Spread von 75 bis 80 Basispunkten für die 11-jährige Tranche. Die Transaktion wird von BNP Paribas, RBS, Santander und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Vodafone Group PLC
Ratings: Baa1 (Ausblick stabil), A- (Ausblick negativ), BBB+ (Ausblick stabil)
Laufzeit: 11.09.2020 bzw. 11.09.2025
Settlement: 11.09.204
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap plus 55 Basispunkte (6 Jahre) bzw. plus 75 bis 80 Basispunkte (11 Jahre)
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: London
Bookrunner: BNP Paribas, RBS, Santander und UniCredit
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