Die Volkswagen Bank GmbH hat ihre 15. Auto-Asset Backed Securities (ABS) Transaktion aus verbrieften Finanzierungsverträgen, Driver 15, mit einem Volumen von mehr als 750 Millionen Euro erfolgreich platziert. Im Bookbuilding-Verfahren wurde die Tranche A zu einem Preis von 1-Monats-Euribor plus 18 Basispunkte platziert, die Tranche B kam zu plus 60 Basispunkten. Ferner platzierte die Volkswagen Financial Services Australia Pty Limited, eine Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services AG, eine Anleihe (ISIN: AU3CB0255941) über 350 Millionen Australische Dollar (AUD), rund 224 Millionen Euro, mit einer Laufzeit von dreieinhalb Jahren zu einem Zins von jährlich 3,3 Prozent.
„Das Geschäftsjahr 2018 läuft für die Volkswagen Finanzdienstleistungen auch aus Sicht der Refinanzierung sehr gut. Am Bondmarkt wurden bereits rund sieben Milliarden Euro platziert und unsere ABS-Programme laufen ebenfalls gut. So sind wir auch mit der ABS-Transaktion Driver 15 sehr zufrieden“, sagt Bernd Bode, Leiter Group Treasury und Investor Relations der Volkswagen Bank GmbH.
Das Orderbuch von Driver 15 war zum Platzierungspreis in der Tranche A 1,9-fach überzeichnet.
Tranche A: 694,5 Mio. Euro
ISIN: XS1864359077
Ausgabekurs: 100,42%
Rating: Moody´s: Aaa (sf), S&P: AAA (sf)
Tranche B: 21,7 Mio. Euro
ISIN: XS1864359317
Ausgabekurs: 100,00%
Rating: Moody´s: A1 (sf), S&P: AA- (sf)
Im Rahmen der Transaktion wurde ein diversifizierter Pool von Forderungen aus rund 40.000 Finanzierungsverträgen verbrieft. Davon stammen rund 41 Prozent aus Finanzierungsverträgen für Neuwagen. Das durchschnittliche Finanzierungsvolumen beträgt etwa 18.400 Euro.
Die Transaktion trägt das Gütesiegel „Certified by TSI – deutscher Verbriefungsstandard“ der True Sale International GmbH. Die Vermarktung erfolgte durch die beiden Joint Lead Manager Lloyds Bank Corporate Markets und LBBW.
Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften, die Volkswagen Bank GmbH, die Porsche Financial Services sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA, Kanada und Spanien – mit Ausnahme der Marken Scania sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 15.770 Mitarbeiter beschäftigt – davon 6.670 allein in Deutschland. Die Volkswagen Finanzdienstleistungen weisen eine Bilanzsumme von rund 186,9 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 19,7 Millionen Verträgen aus (Stand: 31.12.2017).
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(Foto: Volkswagen Arteon © Volkswagen AG)
