Die Volkswagen International Finance N.V. emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 80 bis 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, HSBC und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Volkswagen International Finance N.V.
Garantiegeber: Volkswagen AG
Rating: A3 (pos), A- (pos)
Volumen: n.bek. EUR Benchmark
Laufzeit: 14.01.2020
Settlement: 14.01.2013
Guidance: Mid Swap +80 bis 85 bp
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 EUR
Bookrunner: Goldman Sachs, HSBC und Societe Generale
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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