Der Emissionspreis für die EUR Benchmark-Anleihe der Volkswagen Financial Services AG wurde mit 99,993% festgesetzt, der Kupon beträgt 3,375%, die Rendite 3,38%. Die Laufzeitbeträgt 4,5 Jahre, das Emissionsvolumen 1 Mrd. EUR. Die Transaktion wurde von BayernLB, Commerzbank und HSBC begleitet.
Emittent | Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft |
Rating | A3 (stable outlook) / A- (negative outlook) |
Laufzeit | 28. Juli 2014 |
Kupon | 3,375 % fix, jährlich zahlbar am 28.07. |
Emissionspreis | 99,993% |
Rendite | 3,38% |
Spread | Mid Swap +90 Basispunkte |
Emissionsvolumen | 1 Mrd. EUR |
Settlement | 27. Januar 2010 |
Benchmark | OBL 154 2.25% April 2014 |
Bookrunners | BayernLB, Commerzbank, HSBC |
B&D | Commerzbank |
Docs | 1k / Lux list / Reg S Beare |
Quelle: BONDBOOK / fixed-income.org
