Die Volkswagen Finanzdienstleistungen haben eine durch Leasingforderungen besicherte Asset Backed Securities (ABS) Transaktion mit einem Volumen von einer Milliarde Euro platziert. Die Emission erfüllt die Qualitätskriterien der STS-Verbriefungsverordnung (simple, transparent, standardised) und war mehrfach überzeichnet. Die Überprüfung der STS-Qualitätskriterien erfolgt durch die STS Verification International GmbH (SVI), eine von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassene Verifizierungsstelle.
Insgesamt wurden zwei Tranchen bei Investoren platziert. Die Tranche A (ISIN: XS2114331759) verfügt über ein Volumen von 941 Millionen Euro sowie Ratings von Creditreform, Standard & Poor’s und Fitch (AAAsf/AAA(sf)/AAAsf), womit sie zum 1-Monats-Euribor plus 16 Basispunkte platziert wurde. Die Tranche A wurde 1,7-fach überzeichnet.
Darüber hinaus wurde die Tranche B (ISIN: XS2114331916) zum 1-Monats-Euribor plus 70 Basispunkte platziert. Sie wird ebenfalls von Creditreform, Standard & Poor’s und Fitch (AA-sf/AA-(sf)/A+sf) bewertet. Das Volumen beläuft sich auf 19 Millionen Euro. Die Tranche B wurde 1,9-fach überzeichnet.
Im Rahmen der Transaktion wurde ein vorläufiger diversifizierter Pool von Forderungen aus mehr als 108.000 Leasingverträgen der Volkswagen Leasing GmbH verbrieft.
Ferner platzierten die Volkswagen Financial Services eine ABS Transaktion mit einem Volumen von 60 Milliarden Japanischen Yen (rund 500 Millionen Euro). Die Verbriefungstransaktion ist mit Forderungen der Volkswagen Financial Services Japan Ltd. besichert.
Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften, die Volkswagen Bank GmbH, die Porsche Financial Services sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA und Kanada – mit Ausnahme der Marken Scania sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 16.267 Mitarbeiter beschäftigt – davon 7.010 allein in Deutschland. Die Volkswagen Finanzdienstleistungen weisen eine Bilanzsumme von rund 207,6 Mrd. Euro, ein operatives Ergebnis von 2,6 Mrd. Euro und einen Bestand von rund 20,3 Millionen Verträgen aus (Stand: 31.12.2018).
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(Foto: Volkswagen Arteon © Volkswagen AG)
