Die Volkswagen Financial Services haben ihre dritte australische Auto-Asset Backed Securities (ABS) Transaktion erfolgreich platziert. Die Verbriefungstransaktion Driver Australia three, die mit Forderungen der Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. besichert ist, besitzt ein Volumen von rund 573 Millionen Australische Dollar (AUD), rund 381 Millionen Euro. Driver Australia three ist damit die bisher größte australische Auto-ABS Transaktion der Volkswagen Financial Services. Im Bookbuilding-Verfahren wurde die Tranche A zu einem Preis von 1-Monats-BBSW (Bank Bill Swap Rate, dem australischen Referenzzinssatz) plus 170 Basispunkte platziert, die Tranche B kam zu plus 265 Basispunkten. Das Orderbuch war zum Platzierungspreis in der Tranche A 1,7-fach und in der Tranche B 1,85-fach überzeichnet. Die Transaktion trägt das Gütesiegel „Certified by TSI – deutscher Verbriefungsstandard“ der True Sale International GmbH.
Folgende Tranchen wurden platziert:
Tranche A: 500 Mio. AUD
Rating: [AAA(sf)]/[AAAsf] (S&P/Fitch)
ISIN: AU3FN0030474
Tranche B: 31 Mio. AUD
Rating: [A+(sf)]/[A+sf] (S&P/Fitch)
ISIN: AU3FN0030482
Die große Nachfrage von 18 australischen und internationalen Investoren beweist die starke Rolle der Volkswagen Financial Services am Auto-ABS Markt. Im Rahmen der Transaktion wurde ein diversifizierter Pool von Forderungen aus rund 13.000 Finanzierungsverträgen vermarktet. Etwa 89 Prozent davon stammen aus Neuwagenverträgen, 11 Prozent aus Gebrauchtwagenfinanzierungen. Als Joint Arranger agierten die Australia and New Zealand Banking Group Limited und die Volkswagen Financial Services AG. Als Joint Lead Manager agierten die Australia and New Zealand Banking Group Limited sowie The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Sydney Branch.
Information für die Redaktionen
Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA, Kanada, Argentinien und Spanien – mit Ausnahme der Marken Scania und Porsche sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei den Volkswagen Finanzdienstleistungen 12.821 Mitarbeiter beschäftigt – davon 6.254 allein in Deutschland (Stand: 31.12.2014). Der Geschäftsbericht 2014 der Volkswagen Aktiengesellschaft wies für die Volkswagen Finanzdienstleistungen eine Bilanzsumme von rund 137,4 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 1,7 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 12,4 Millionen Verträgen aus.
www.fixed-income.org
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