Die Volkswagen Financial Services haben ihre 22. Asset Backed Securities (ABS) Transaktion aus verbrieften Leasingverträgen, VCL 22, mit einem Volumen von rund 857 Millionen Euro erfolgreich platziert. Auto-ABS trugen per 30.06.2015 mit einem Volumen von etwa 23 Mrd. Euro rund 15% zur Refinanzierung der Volkswagen Finanzdienstleistungen bei. Die Refinanzierung der Volkswagen Financial Services erfolgt strategisch diversifiziert. Dabei sind die Einlagen aus dem stabilen Direktbankgeschäft sowie der Geld- und Kapitalmarkt neben Auto-ABS die bedeutendsten Bestandteile im Refinanzierungsmix.
Die Transaktion VCL 22 wurde im Bookbuilding-Verfahren platziert – Tranche A zu einem Preis von 1-Monats-Euribor plus 62 Basispunkte, Tranche B zu plus 150 Basispunkten. Das Orderbuch war zum Platzierungspreis in der Tranche A 1,2-fach und in der Tranche B 1,5 -fach überzeichnet. Die hohe Transparenz, stabile und diversifizierte Kundenportfolios, umfassende Sicherungsmechanismen sowie beste Ratingnoten belegen die Qualität von Auto-ABS Transaktionen.
„Die erfolgreiche Platzierung von VCL 22 zu einem attraktiven Preis zeigt nicht nur das Vertrauen der Investoren in unsere qualitativ hochwertigen Auto-ABS, sondern auch in die Tragfähigkeit unseres soliden und bewährten Geschäftsmodells,“ sagt Frank Fiedler, CFO der Volkswagen Financial Services AG, und erklärt weiter: „Wir sind mit der Transaktion sehr zufrieden.“
Folgende Tranchen wurden platziert:
800 Mio. Euro Anleihen Tranche A
ISIN: XS1306609675
Rating: [AAA(sf)/AAA(sf)/AAA(sf)/Aaa(sf)/AAA(sf)] (Creditreform/DBRS/Fitch/ Moody`s/S&P)
20,5 Mio. Euro Anleihen Tranche B
ISIN: XS1306610095
Rating: [A+(sf)/A(h)(sf)/A+(sf)/A1(sf)/AA(sf)] (Creditreform/DBRS/Fitch/ Moody`s/S&P)
Im Rahmen der Transaktion wurde ein vorläufiger Pool von Forderungen aus rund 72.000 Leasingverträgen verbrieft. Die Transaktion trägt das Gütesiegel „Certified by TSI – Deutscher Verbriefungsstandard“ der True Sale International GmbH. VCL 22 wurde gemeinsam von Volkswagen Financial Services und der HSBC Bank plc arrangiert. Die Vermarktung erfolgte durch die Joint Lead Manager HSBC Bank plc, Merrill Lynch International und Skandinaviska Enskilda Bank AB.
Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA, Kanada, Argentinien und Spanien – mit Ausnahme der Marken Scania und Porsche sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 12.821 Mitarbeiter beschäftigt – davon 6.254 allein in Deutschland (Stand: 31.12.2014). Der Geschäftsbericht 2014 der Volkswagen Aktiengesellschaft wies für Volkswagen Finanzdienstleistungen eine Bilanzsumme von rund 137,4 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 1,7 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 12,4 Millionen Verträgen aus.
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