Die Volkswagen Finanzdienstleistungen haben erfolgreich eine Auto-Asset Backed Securities (ABS)-Transaktion mit einem Volumen von einer Milliarde Euro platziert. Das ursprüngliche Emissionsvolumen wurde aufgrund der hohen Investorennachfrage um 250 Millionen Euro erhöht. Im Rahmen der Transaktion wurde ein vorläufiger diversifizierter Pool von Forderungen aus mehr als 87.000 Leasingverträgen der Volkswagen Leasing GmbH vermarktet. Der Anteil der verbrieften Leasingverträge mit Elektro- oder Hybridantrieb stieg auf über 23 Prozent. Die Emission erfüllt erneut die Qualitätskriterien der STS-Verbriefungsverordnung. Die beiden platzierten Tranchen waren von den Investoren mehrfach überzeichnet.
Die Tranche A (ISIN: XS2398654702) verfügt über ein Volumen von 941,1 Mio. Euro sowie Ratings von DBRS und Fitch (Aaa(sf) / AAAsf). Sie wurde zum Preis von 1-Monats-Euribor plus 10 Basispunkte platziert und war 1,8-fach überzeichnet. Darüber hinaus können die Wertpapiere als notenbankfähige Sicherheiten bei der Europäischen Zentralbank hinterlegt werden.
Die Tranche B (ISIN: XS2398654967) wurde zum 1-Monats-Euribor plus 80 Basispunkte platziert. Sie wird von DBRS sowie Fitch (AA(low)(sf) / AAsf) bewertet. Das Volumen beläuft sich auf 21,5 Millionen Euro. Die Tranche B wurde 1,5-fach überzeichnet.
Ferner platzierten die Volkswagen Finanzdienstleistungen eine ABS-Transaktion mit einem Volumen von 600 Millionen Australischen Dollar (rund 384 Millionen Euro). Die Verbriefungstransaktion ist mit rund 15.400 Finanzierungsverträgen der Volkswagen Financial Services Australia PTY Ltd. besichert. Die beiden vermarkteten Tranchen hatten ein Volumen von rund AUD 526,2 Millionen (A-Tranche) bzw. AUD 33 Millionen AUD (B-Tranche) und waren 1,8-fach bzw. 2,5-fach durch die Investoren überzeichnet.
Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften, die Volkswagen Bank GmbH, die Porsche Financial Services sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA und Kanada – mit Ausnahme der Marke Scania sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 16.558 Mitarbeiter beschäftigt – davon 7.472 allein in Deutschland. Die Volkswagen Finanzdienstleistungen weisen eine Bilanzsumme von rund 225,6 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 2,8 Milliarden Euro und einen Bestand von rund 21,9 Millionen Verträgen aus (Stand: 31.12.2020).
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Foto: Volkswagen ID.4 GTX © Volkswagen AG
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