Die Volkswagen Leasing GmbH hat unter dem 18 Mrd. Euro Debt Issuance Programme zwei Anleihen über insgesamt 1,5 Mrd. Euro erfolgreich platziert. Die Anleihen verfügen über Laufzeiten von 3,5 Jahren und 8 Jahren und werden mit 1,00 und 2,125 Prozent verzinst. Die Renditen der Anleihen liegen bei 1,08 und 2,193 Prozent. Beide Anleihen werden von der Volkswagen Financial Services AG garantiert und von Standard & Poor's mit der Ratingnote A- sowie von Moody's mit A3 bewertet. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat der Geschäftsbereich Volkswagen Finanzdienstleistungen des Volkswagen Konzerns mit einem operativen Ergebnis von 1,6 Mrd. Euro (+ 14,6 %) bei einer Bilanzsumme von 115,1 Mrd. Euro (+3,6 %) ein neues Rekordergebnis erzielt. Insgesamt 27,6 % der Bilanzsumme wurden in 2013 durch Unternehmensanleihen refinanziert.
„Die positive Entwicklung unserer Geschäftsaktivitäten ist eng mit dem erfolgreichen Auf- und Ausbau der Fremdmittelaufnahme verbunden“, erklärt Frank Fiedler, CFO der Volkswagen Financial Services AG, „die erfolgreiche Platzierung zu guten Konditionen belegt unseren ausgezeichneten Kapitalmarktzugang und beweist das Vertrauen der Investoren in unser solides und realwirtschaftsnahes Geschäftsmodell.“
Neben dem Geld- und Kapitalmarkt sind ABS-Transaktionen und Einlagen aus dem Direktbankgeschäft die wesentlichen Refinanzierungsquellen der Volkswagen Finanzdienstleister.
Die Platzierung der Anleihen erfolgte mit folgenden Details:
| Tranche 1 | Tranche 2 |
Emittent | Volkswagen Leasing GmbH | |
Grantiegeber | Volkswagen Financial Services AG | |
Volumen | 750 Mio. Euro | 750 Mio. Euro |
Stückelung | 1.000 Euro | 1.000 Euro |
Laufzeit | 3,5 Jahre | 8 Jahre |
Kupon | 1,00% | 2,125% |
Emissionskurs | 99,728% | 99,506% |
ISIN | XS1050916649 | XS1050917373 |
Die Volkswagen Finanzdienstleistungen umfassen die weltweiten Finanzdienstleistungsaktivitäten des Volkswagen Konzerns – mit Ausnahme der Marken Scania und Porsche sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 10.945 Mitarbeiter beschäftigt – davon 5.389 allein in Deutschland (Stand: 31.12.2013). Der Geschäftsbericht 2013 der Volkswagen Aktiengesellschaft wies für Volkswagen Finanzdienstleistungen eine Bilanzsumme von rund 115,1 Mrd. Euro, ein operatives Ergebnis von 1,6 Mrd. Euro und einen Bestand von rund 10,7 Mio. Verträgen aus.
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