Die Vonovia SE (ISIN DE000A1ML7J1, WKN A1ML7J) hat eine Anleihe mit einem Volumen von 2,1 Mrd. Euro platziert. Die Anleihe soll deutlich überzeichnet gewesen sein, insgesamt seien Orders im Volumen von 3,75 Mrd. Euro eingegangen. Die Anleihe hat vier Tranchen mit Laufzeiten von 4,75 Jahren, 8 Jahren, 12 Jahren und 20 Jahren. Die Tranche mit einer Laufzeit von 4,75 Jahren hat eine variable Verzinsung, die anderen Tranchen haben einen festen Kupon. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, J.P. Morgan, Societe Generale CIB und UniCredit begleitet.
Tab. 1: Eckdaten der neuen Vonovia-Anleihe
Emittent | Vonovia Finance B.V. | |||
Garant | Vonovia SE | |||
Rating | BBB+ (S&P) | |||
Laufzeit | 22.12.2022 | 22.03.2026 | 22.03.2030 | 22.03.2038 |
Verzinsung | Variabel (FRN) | Fix | Fix | Fix |
ISIN | DE000A19X793 | DE000A19X8A4 | DE000A19X8B2 | DE000A19X8C0 |
WKN | A19X79 | A19X8A | A19X8B | A19X8C |
Kupon | 0,00% | 1,50% | 2,125% | 2,750% |
Emission | 100,00% | 99,19% | 98,97% | 97,90% |
Volumen | 600 Mio. | 500 Mio. | 500 Mio. | 500 Mio. |
Stückelung | 100.000 Euro | |||
Listing | Luxemburg | |||
Bookrunner | Deutsche Bank, J.P. Morgan, Societe Generale CIB und UniCredit | |||
http://www.fixed-income.org/
(Foto: @ Vonovia SE)
