Die Volkswagen International Finance NV begibt einen Green Bond mit Laufzeiten von 3 und 6 Jahren. Die Anleihen werden von der Volkswagen AG garantiert. Die Volkswagen AG wird von Moody´s mit A3 und von S&P mit BBB+ gerated. Die Anleihen haben eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Anleihemission wird von Commerzbank, Deutsche Bank, NatWest Markets, RBC Capital Markets und Societe Generale begleitet. Das Settlement erfolgt am 29.03.2023.
Die 3-jährige Tranche (Laufzeit bis 29.03.2026, ISIN XS2604697891) hat ein Volumen von 1 Mrd. Euro. Das Orderbuch umfasst 3,35 Mrd. Euro. Der Kupon soll einen Spread von 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap haben.
Die 6-jährige Tranche (Laufzeit bis 29.03.2029, ISIN XS2604699327) hat ein Volumen von 750 Mio. Euro. Das Orderbuch umfasst 3,1 Mrd. Euro. Der Kupon soll einen Spread von 160 Basispunkten gegenüber Mid Swap haben.
https://www.green-bonds.com/ - Die Green Bond-Plattform
Foto: Volkswagen ID.4 © Volkswagen AG
