Die Volkswagen Leasing GmbH emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 2,5 Jahren, 4,5 Jahren und 7 Jahren (Multi Tranche). Die Anleihe wird von der Volkwagen Financial Services AG garantiert. Die Transaktion wird von BBVA, Commerzbank, Credit Agricole CIB und HSBC begleitet.
Eckdaten der neuen Volkswagen Leasing-Anleihe:
Emittent: Volkswagen Leasing GmbH
Garant: Volkswagen Financial Services AG
Erwartete Ratings: A3 (durch Moody´s), BBB+ (durch S&P)
Emissionsvolumen: jeweils EUR Benchmark
Währung: Euro
Laufzeiten: 16.02.2021, 16.02.2023, 15.08.2025
Settlement: 16.08.2018
Kupons: noch nicht bekannt
Guidance: 2,5 Jahre: Mid Swap +60-65 bp (ca. 0,60 bis 0,65%)
4,5 Jahre: Mid Swap +95 bp (ca. 1,1 bis 1,3%)
7 Jahre: Mid Swap +130 bp (ca. 1,9%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BBVA, Commerzbank, Credit Agricole CIB und HSBC
http://www.fixed-income.org/
(Foto: VW Arteon © Volkswagen AG)
