Die Wallenborn Adria Wind GmbH, Eigentümerin und Betreibergesellschaft des größten Windparks in Kroatien, emittiert eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 80 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren bietet die besicherte Anleihe einen Kupon von 7,000%. Die Erstnotiz im m:access der Börse München ist für den 31. Juli 2013 vorgesehen. Bewertet wurde die geplante Anleihe durch Scope im Rahmen eines Anleiheratings mit einer Gesamtnote von BBB+ (Ausblick stabil). Begleitet wird die Emission von der Baader Bank AG aus Unterschleißheim bei München als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
Eine ausführliche Analyse zur Unternehmensanleihe der Wallenborn Adria Wind GmbH ist in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“) zu finden.
Tab. 1: Eckdaten der Wallenborn-Anleihe
Emittent | Wallenborn Adria Wind GmbH |
Kupon | 7,000% |
Zeichnungsfrist | 18.07.-29.07.2013 |
Notierungsaufnahme | 31.07.2013 |
Laufzeit | 31.07.2018 |
Volumen | 80 Mio. Euro |
Rating | BBB+ (Anleihenrating durch Scope) |
Segment | m:access |
ISIN | DE000A1R1C57 |
Lead Manager und Bookrunner | Baader Bank AG |
Internet |
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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