Die Ibercaja Banco, Saragossa, Spanien, hat eine Tier 1-Anleihe mit unendlicher Laufzeit (non call 5,5 Jahre) und einem Volumen von 350 Mio. Euro begeben. Der Kupon beträgt 9,125% p.a. Die Emission war 9,7-fach überzeichnet. Fast 300 institutionellen Investoren hat im Volum von über 3,4 Mrd. Euro gezeichnet. Rund 90% der Orders kamen von internationalen Investoren.
Die Emission wurde von Barclays, J.P. Morgan, Morgan Stanley und HSBC begleitet. Ibercaja Banco wird mit Baa3 (positiv), BBB- (stabil) und BBB- (stabil) gerated. Für die Tier 1-Anleihe wird ein B1 Rating von Moody’s erwartet. https://www.ibercaja.com/en/
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Foto: Saragossa © Alina Kuptsova auf Pixabay
