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Welche Anleihe war in dieser Woche am stärksten überzeichnet? Die Ibercaja Banco Tier 1-Anleihe, Kupon 9,125%

Neuemissionen

Tier 1-Anleihe der spanischen Ibercaja Banco war 9,7-fach überzeichnet

Die Ibercaja Banco, Saragossa, Spanien, hat eine Tier 1-Anleihe mit unendlicher Laufzeit (non call 5,5 Jahre) und einem Volumen von 350 Mio. Euro begeben. Der Kupon beträgt 9,125% p.a. Die Emission war 9,7-fach überzeichnet. Fast 300 institutionellen Investoren hat im Volum von über 3,4 Mrd. Euro gezeichnet. Rund 90% der Orders kamen von internationalen Investoren.

Die Emission wurde von Barclays, J.P. Morgan, Morgan Stanley und HSBC begleitet. Ibercaja Banco wird mit Baa3 (positiv), BBB- (stabil) und BBB- (stabil) gerated. Für die Tier 1-Anleihe wird ein B1 Rating von Moody’s erwartet. https://www.ibercaja.com/en/

www.fixed-income.org
Foto: Saragossa © Alina Kuptsova auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

ABO Wind

12.04.-02.05.2024 über ABO Wind, 22.04.-02.05.2024 über Börse

7,50%-8,00%

ja

NEON EQUITY

vsl. Anfang Mai

10,00%

nein

Groß & Partner

Umtausch: 26.04.-13.05.2024, Private Placement: 06.05.-14.05.2024

10,00%

nein

Elaris

Mai, Private Placement

n.bek.

nein

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
Neuemissionen

Groß & Partner: Umtauschfrist: 26.04.-13.05.2024, Privatplatzierung: 06.05.-14.05.2024, Kupon 10,00%

Mindestbetrag auch für Umtausch 100.000 Euro

Die Groß & Partner Grundstück­entwicklungs­gesellschaft mbH hat bekannt gegeben, dass sie eine neue Anleihe mit einem Emissions­volumen von bis zu 50…
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Neuemissionen

ABO Wind: Zielvolumen der Anleihe erreicht, Zinsspanne auf 7,50% bis 8,00% p.a. eingegrenzt

Aufgrund großer Nachfrage von institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern sowie Privatanlegern hat die ABO Wind AG das Zielvolumen der neuen…
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Neuemissionen

NEON EQUITY AG steigert EBIT um 70% auf 15,7 Mio. Euro

Die NEON EQUITY AG (WKN A3DW40), ein gründer­geführter Investor und Wachstums-Enabler, veröffent­licht ihre testierten Finanz­kenn­zahlen nach…
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Neuemissionen

Griechenland begibt 30-jährige EUR Benchmark-Anleihe, Guidance: Mid Swap +165 bp (ca. 4,3%), Orderbuchvolumen 32 Mrd. Euro

Griechenland hat eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 15.06.2054 (30 Jahre). Die Transaktion wird von BNP Paribas, BofA Securities,…
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Neuemissionen

Griechenland begibt 30-jährige EUR Benchmark-Anleihe

Griechenland hat BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, J.P. Morgan und Piraeus Bank als Joint Lead Managers für eine…
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Neuemissionen

Groß & Partner: Neue 10,00%-Anleihe zur Refinanzierung der 5,00%-Anleihe 2020/25

Die Groß & Partner Grund­stück­entwick­lungs­gesell­schaft mbH hat beschlossen, eine Anleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro mit einer Verzinsung…
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Neuemissionen

ELARIS AG: Muttergesellschaft Elaris Holding plant Anleiheemission zur Wachstumsfinanzierung der ELARIS AG

Der Vorstand der ELARIS AG (ISIN: DE000A37FT17) hat be­schlossen, eine von der Elaris Holding GmbH geplante Emission einer Unter­nehmens­anleihe im…
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Neuemissionen

„Mit unserer Kombination aus erfolgreicher internationaler Projektentwicklung und attraktiv verzinster Grüner Geldanlage stoßen wir auf eine hohe Nachfrage“, Karsten Reetz, reconcept

Die reconcept GmbH, ein Asset Manager und Projektentwickler Erneuerbarer Energien, begibt mit dem reconcept Green Bond III die sechste Anleihe. Im…
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Neuemissionen

Karlsberg Brauerei: Privatanlegerorders wohl nur mit 1.000 Euro zugeteilt

Die Unter­nehmens­anleihe der Karls­berg Brauerei GmbH 2024/2029 ist platziert. Aufgrund der starken Nach­frage wurden Orders wohl nur mit einem sehr…
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Neuemissionen

Karlsberg Brauerei: Zeichnungsfrist endet um 9.00 Uhr, Kupon 6,00%

Die neue Unter­nehmens­anleihe der Karls­berg Brauerei GmbH 2024/2029 ist nach Unter­nehmens­angaben bei Investoren auf starke Nach­frage gestoßen. De…
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