Die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG gab die erfolgreiche Aufstockung ihrer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 10 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz bekannt. Der Kupon beträgt 7,75 % bei einer Fälligkeit am 15. Mai 2017. Der Ausgabepreis der Aufstockungstranche wurde bei 93 % festgesetzt.
Voraussichtlich am 21. März 2013 werden die Wertpapierkennziffern (ISIN/WKN) der Aufstockungsanleihe (ISIN: DE000A1R08A5 / WKN: A1R08A) in die Wertpapierkennziffern (ISIN/WKN) der bestehenden Anleihe (ISIN: DE000A1K0YD5 / WKN: A1K0YD) überführt. Das Gesamtvolumen der Zamek-Anleihe nach der Aufstockung beträgt dann 45 Mio. Euro.
„Der Emissionserlös der Anleihe wird in die Finanzierung des weiteren Wachstums der Zamek-Gruppe investiert, insbesondere für den Ausbau des Osteuropa-Geschäfts“, sagt Petra Zamek, Geschäftsführerin von Zamek.
Die Anleihen werden voraussichtlich ab dem 6. Februar 2013 in den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf im Segment „der mittelstandsmarkt“ sowie im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Ausgabe- und Valutatag ist der 6. Februar 2013.
Die Transaktion wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet und bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern platziert. Die Conpair AG, Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor und kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
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