Der niederländische Internet- und Telefonieanbieter Ziggo emittiert eine High YieldAnleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Emissionsvolumen von 800 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Credit Suisse, Bank of America ML, Deutsche Bank, ING, Morgan Stanley und Nomura begleitet. Detials zum Kupon sind noch nicht bekannt.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Ziggo Secured Finance B.V.
Format: Senior Secured Notes
Erwart, Rating: Ba3, BB-
Laufzeit: 10 Jahre
Volumen: 800 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: n.bek.
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Angewendetes Recht: New York Law
Listing: Dublin
Bookrunner: Credit Suisse, Bank of America ML, Deutsche Bank, ING, Morgan Stanley und Nomura
www.fixed-income.org
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