Die Deutsche Börse AG feierte am 15. April das zweijährige Jubiläum des Entry Standard für Anleihen. Bislang sind 29 Unternehmensanleihen von 26 Unternehmen im Segment gelistet. Das prospektierte Gesamtemissionsvolumen beträgt 1.257 Mio. Euro, tatsächlich platziert wurden (inkl. Nachplatzierungen) 1.059 Mio. Euro. Dabei reicht die Spanne beim tatsächlich platzierten Emissionsvolumen von 6 Mio. Euro bis zu 150 Mio. Euro, der Durchschnitt beträgt 32,3 Mio. Euro. Der Durchschnittskurs beträgt 100,55%, der Kupon im Durchschnitt 7,2%.
In diesem Jahr möchte die Deutsche Börse die Marktführerschaft im Entry Standard für Unternehmensanleihen weiter ausbauen. Zudem soll das Regelwerk weiter entwickelt werden, um die Transparenz und Liquidität zu verbessern. So soll es eine fortlaufende Ratingpflicht geben, auch börsennotierte Unternehmen sollen verpflichtet werden, Unternehmenskennzahlen (nach DVFA Standards für Bondkommunikation) zu veröffentlichen. Zudem soll direkt nach der Zeichnungsphase und danach über das tatsächlich platzierte Emissionsvolumen informiert werden. Der Free Float soll bei der Platzierung mindestens 10% betragen (Free Float Definition: Orders bis zu 25.000 Euro).
Die Nachfrage auf Unternehmensseite ist auch weiterhin groß. Weitere Unternehmen aus verschiedenen Branchen sind in der Pipeline. Abhängig von den Rahmenbedingungen am Kapitalmarkt kann das Emissionsjahr 2012 sogar übertroffen werden.
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
