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Zwei Jahre Entry Standard für Unternehmensanleihen

Die Deutsche Börse AG feierte am 15. April das zweijährige Jubiläum des Entry Standard für Anleihen. Bislang sind 29 Unternehmensanleihen von 26 Unternehmen im Segment gelistet. Das prospektierte Gesamtemissionsvolumen beträgt 1.257 Mio. Euro, tatsächlich platziert wurden (inkl. Nachplatzierungen) 1.059 Mio. Euro. Dabei reicht die Spanne beim tatsächlich platzierten Emissionsvolumen von 6 Mio. Euro bis zu 150 Mio. Euro, der Durchschnitt beträgt 32,3 Mio. Euro. Der Durchschnittskurs beträgt 100,55%, der Kupon im Durchschnitt 7,2%.

In diesem Jahr möchte die Deutsche Börse die Marktführerschaft im Entry Standard für Unternehmensanleihen weiter ausbauen. Zudem soll das Regelwerk weiter entwickelt werden, um die Transparenz und Liquidität zu verbessern. So soll es eine fortlaufende Ratingpflicht geben, auch börsennotierte Unternehmen sollen verpflichtet werden, Unternehmenskennzahlen (nach DVFA Standards für Bondkommunikation) zu veröffentlichen. Zudem soll direkt nach der Zeichnungsphase und danach über das tatsächlich platzierte Emissionsvolumen informiert werden. Der Free Float soll bei der Platzierung mindestens 10% betragen (Free Float Definition: Orders bis zu 25.000 Euro).

Die Nachfrage auf Unternehmensseite ist auch weiterhin groß. Weitere Unternehmen aus verschiedenen Branchen sind in der Pipeline. Abhängig von den Rahmenbedingungen am Kapitalmarkt kann das Emissionsjahr 2012 sogar übertroffen werden.
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neuemissionen
RWE hat erfolg­reich eine weitere grüne Anleihe mit einem Gesamt­volumen von 1,5 Mrd. Euro ausge­geben. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen zu je 750…
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Neuemissionen

Zeichnungsvolumen deutlich über ursprünglichem Ziel

Die EverYield AG hat die Zeich­nungs­frist ihrer Unter­nehmens­anleihe erfolgreich abge­schlossen. Mit einem Platzier­ungs­volumen von 41 Mio. Euro…
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Neuemissionen

Strategische Öffnung zum Schweizer Kapitalmarkt erfolgreich umgesetzt

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien, hat die Platzierung eines weiteren grünen Wert­papiers erfolg­reich abge­schlossen.…
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Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, wollte eine Unter­nehmens­anleihe…
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Neuemissionen

Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die Vonovia SE hat die erfolg­reiche Plat­zierung von nicht nach­rangigen, nicht besicher­ten Wandel­an­leihen in einem Gesamt­nenn­betrag von 850…
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Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
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Der Vorstand der Vonovia SE hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats der Gesell­schaft be­schlossen, ein Ange­bot von nicht nach­rangigen, nicht…
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Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, begibt eine Unter­nehmens­anleihe…
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Nach dem Bericht und der Ankün­digung vom 20. Mai 2026, bis zu 500 Mio. Euro durch die Begebung einer Hybrid-Wandel­schuld­ver­schreibung und/oder…
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