Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (WKM A0XFSF, ISIN DE000A0XFSF0) hat die Bedingungen und die Laufzeit ihrer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2YPAK1) in einem Verfahren nach dem Schuldverschreibungsgesetz angepasst. Anfang September stimmten Anleihegläubiger, die über 90% des ausstehenden Gesamtkapitalbetrages auf sich vereinigten, einer Änderung und Verlängerung der Anleihe ohne Gegenstimmen zu. Nun erfolgte die technische Umsetzung dieses Beschlusses, wobei das „Amendment Date“ im Sinne der neuen Anleihebedingungen auf den heutigen 8. November 2024 fiel. Die Anleihe ist bereits wieder an der Luxemburger Börse handelbar.
Am 22. Oktober 2024 wurden 10% der zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Gesamtkapitalbetrages (49,9 Mio. Euro) zu par (zzgl. aufgelaufener Zinsen) zurückgezahlt. Anschließend wurden im Rahmen eines Tender-Offers Anleihen mit einem ausstehenden Gesamtkapitalbetrag von rund 4,6 Mio. Euro unter par (zzgl. aufgelaufener Zinsen) zurückgekauft und entwertet bzw. „gecancelled“. Zusätzliche Anleihen mit einem ausstehenden Gesamtkapitalbetrag von rund 190,8 Mio. Euro konnten aufgrund eines Backstop-Agreements ebenfalls unter par (zzgl. aufgelaufener Zinsen) zurückgekauft und entwertet werden. Es ist außerdem damit zu rechnen, dass auf Basis des Backstop-Agreements weitere von DEMIRE zurückerworbene bzw. zurückzuerwerbende Anleihen mit einem ausstehenden Gesamtkapitalbetrag von rund 1,3 Mio. Euro zeitnah entwertet werden. Insgesamt wurden auf diese Weise per heute Anleihen mit einem ausstehenden Gesamtkapitalbetrag von rund EUR 195,4 Mio. entwertet. Für den Rückkauf der entwerteten Anleihen wurde per heute freie Liquidität der DEMIRE in Höhe von rund 55,4 Mio. Euro und ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von rund 92,9 Mio. Euro eingesetzt.
Der derzeit ausstehende Gesamtkapitalbetrag der verlängerten und nunmehr mit 5% verzinsten Anleihe beträgt 253.710.000 Euro.
Anleihegläubiger sollten beachten, dass die festgelegte Stückelung pro Anleihe bei 100.000 Euro bleibt, während nach der teilweisen Rückzahlung vom 22. Oktober 2024 iHv. 10% des damals ausstehenden Kapitalbetrags durch Verwendung eines Pool-Faktors in den Systemen des Clearing-Systems nur noch 90.000 Euro davon als Kapitalbetrag ausstehen.
www.fixed-income.org
Foto: © DEMIRE
