Der Vorstand der Noratis AG hat bekannt gegeben, dass er mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, den Gläubigern der 50 Mio. Euro 5,50% Inhaberschuldverschreibung (WKN A3H2TV, ISIN DE000A3H2TV6), valutiernd in Höhe von 30 Mio. Euro, ein Restrukturierungskonzept nach Maßgabe des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz – SchVG) zur Abstimmung vorzulegen. In diesem Zusammenhang werden die Gläubiger der Noratis-Anleihe 2020/25 zu der am 10. September 2024 in Eschborn stattfindenden Anleihegläubigerversammlung eingeladen. Grund hierfür ist, dass nach Einschätzung des Vorstands die planmäßige Rückführung der Noratis-Anleihe 2020/25 zum Fälligkeitsdatum 11. November 2025 aufgrund des schwierigen Immobilienmarkts gefährdet ist.
Das vom Vorstand der Noratis AG vorgeschlagene Restrukturierungskonzept enthält im Wesentlichen folgende Eckpunkte:
▪ Verlängerung der Laufzeit der Noratis-Anleihe 2020/2025 bis zum 31. Dezember 2028, wobei die Emittentin zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe berechtigt ist, und
▪ Bestellung der e.Anleihe GmbH mit Sitz in Stuttgart als Gemeinsamer Vertreter der Noratis-Anleihe 2020/2025.
Zudem ist beabsichtigt, die 40 Mio. Euro 4,75% Inhaberschuldverschreibung (ISIN: DE000A3E5WP8 / WKN: A3E5WP, Noratis-Anleihe 2021/27), valutiernd in Höhe von 10 Mio. Euro, bis zum 31. Dezember 2029 zu verlängern.
Die Einberufung der Anleihegläubigerversammlung der Noratis-Anleihe 2020/2025 wird heute im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Anleihegläubiger werden gebeten, an der Versammlung am 10. September 2024 in Eschborn teilzunehmen bzw. sich dort vertreten zu lassen. Die hierfür erforderliche Anmeldung kann postalisch (Noratis AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München) oder per E-Mail an noratis@computershare.de erfolgen.
Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern, Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK, Anleihen: ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV, ISIN: DE000A3E5WP8 / WKN: A3E5WP).
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