YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

Eleving Group IPO: Zeichnungsfrist 23.09.-08.10.2024, Preisspanne 1,60 bis 1,85 Euro

Nachdem es bereits vor Jahren Gerüchte über einen Börsen­gang der Eleving Group (vormals Mogo Finance), Luxem­burg / Riga, gab, ist es nun so weit: Aktien des Anbieters von Konsu­menten­krediten mit einem Nennwert von 0,01 Euro können in der Zeit vom 23.09.-08.10.2024 in einer Spanne von 1,60 Euro bis 1,85 Euro gezeichnet werden (WKN A40Q8F, ISIN LU2818110020, Börsenkürzel OTB). Zeichnen können auch Privat­anleger in Lettland, Litauen, Estland und Deutsch­land.

Der erste Handelstag am Nasdaq Riga Stock Exchange Baltic Main List dem Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 16. Oktober vorgesehen.

Privatanleger können in Deutschland können wie gewohnt die DirectPlace ordern, d.h. via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt.

Angeboten werden bis zu 24,5 Millionen Stammaktien. Auf Basis der Preisspanne von 1,60 bis 1,85 Euro ergibt sich ein Eigenkapitalwert von 160 bis 185 Mio. Euro (vor Ausgabe neuer Aktien).

Das Angebot besteht aus
1) der Ausgabe von bis zu 16,9 Millionen neu ausgegebenen Stammaktien (Basisaktien), 
2)  dem Angebot von bis zu 6,00 Millionen bestehenden Stammaktien aus dem Bestand aller Aktionäre der Eleving-Gruppe (Upsize-Aktien) und
3) der Ausgabe von bis zu 1,6 Millionen neu ausgegebenen Stammaktien (Mehrzuteilungsaktien). 

Im Basisszenario werden bis zu 14,5% der Aktien der Eleving-Gruppe angeboten. 

Die Eleving-Gruppe plant, den Nettoerlös aus dem Börsengang für die Entwicklung des Geschäfts der Gruppe und ihrer konsolidierten Tochtergesellschaften zu verwenden, indem sie neue Produkte auf den Markt bringt, neue Märkte erschließt, ihr Portfolio in den bestehenden Märkten weiter ausbaut und einen besseren Zugang zu den Kapitalmärkten erhält. Kurzfristig kann der Nettoerlös für die Rückzahlung bestehender Schulden zur Senkung der Finanzierungskosten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Der von der CSSF gebilligte und von der BaFin notifizierte Prospekt kann auf folgender Website heruntergeladen werden:

eleving.com/investors and on ipo.eleving.com.

Lead Arranger und Joint Bookrunner des IPOs ist die AS LHV Pank, während Auerbach Grayson & CO LLC, Signet Bank AS und M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA als Joint Bookrunner fungieren. Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, UAB FMI Orion Securities und Redgate Capital AS sind Sales Agents. Aalto Capital (München) fungiert als Finanzberater der Eleving-Group und ihrer Aktionäre.

Einladung zum Investoren Call:

Die Eleving Group lädt Privatanleger und institutionelle Investoren, Analysten, Medienvertreter und andere Stakeholder zur Investoren-Telefonkonferenz ein, die am 25. September 2024 um 14:00 Uhr MESZ und am 2. Oktober 2024 um 14:00 Uhr MESZ stattfindet. 
Während der Telefonkonferenzen werden der CEO der Gruppe, Modestas Sudnius, und der CFO, Maris Kreics, das Unternehmen und seine Wachstumsgeschichte vorstellen und die wichtigsten Informationen über den Börsengang mitteilen. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Live-Fragerunde statt. Die Telefonkonferenz für Investoren wird in englischer Sprache abgehalten.

25. September Investor Call Anmeldung Link hier.
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/8517261440341/WN_M5rP_ClHQjGVKAZG9jNIpQ#/registration

2. Oktober Registrierung für Investorengespräche hier.
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/8917261514391/WN_tvZcfNBbTFuL13dRGTsMzg#/registration

Sie können Ihre Fragen an das Unternehmen bis zum 24. September an die E-Mail-Adresse ieva.unda@nasdaq.com senden oder sie über die oben genannten Anmeldelinks einreichen.

www.fixed-income.org 
Foto: Modestas Sudnius, CEO © Eleving Group


 

Unternehmens-News
Die hep global GmbH, ein intern­ational agierender Solar­spezialist, hat heute kommuniziert, dass man auf ein „erfolg­reiches Geschäfts­jahr 2025“…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Die hep global GmbH hat Clark­sons Secu­rities AS und SB1 Markets AS beauf­tragt, um das Unter­nehmen bei der Prüfung und Nutzung von Möglich­keiten…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Die im General Standard gelis­tete Energie­kontor AG, einer der füh­renden deutschen Projekt­ent­wickler und Betrei­ber von Wind- und Solar­parks mit…
Weiterlesen
Unternehmens-News
VERBUND Green Power, die inter­natio­nale Tochter­gesell­schaft für erneuer­bare Energien des führenden öster­rei­chischen Energie­unter­neh­mens…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Die PNE-Gruppe hat erfolgreich ein PV-Projekt in Polen an ORLEN, den größten Multi­energie­ver­sorger in Mittel- und Osteuropa, verkauft. Die…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Die Aream Infras­truktur Finance GmbH, eine 100-pro­zentige Tochter­gesell­schaft der AREAM Group SE, hat in eine strategische…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Die EnBW Energie Baden-Württem­berg AG hat heute be­schlossen, die beiden UK Offshore-Wind­projekte Mona und Morgan mit einer poten­ziellen…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Die Geschäfts­führung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat heute erneut mit einer weiteren Horror-Gewinn­warnung überrascht, und zwar für das Jahr 2025.…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Die Iute Group, eine euro­pä­ische Digital­banken­gruppe, tritt erfolg­reich in den ukrai­nischen Markt ein. Sie gründet eine regulierte Bank mit…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Ein Wasser­stoff­projekt der finnischen Gesell­schaft Vetyalfa Oy, Teil der reconcept Gruppe, wird staatlich gefördert: Für die geplante grüne…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!