Der Vorstand der Netfonds AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (Anleihe 2024/2029) beschlossen. Die Gesellschaft wird voraussichtlich am 18. Dezember 2024 auf den Inhaber lautende, nicht nachrangige und nicht besicherte Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000 Euro mit Fälligkeit zum 18. Dezember 2029 und einem Zinssatz innerhalb der Spanne von 6,25% bis 7,00% p.a. begeben. Der Gesamtnennbetrag der öffentlich angebotenen Schuldverschreibungen beträgt bis zu 30 Mio. Euro. Sowohl der endgültige Gesamtnennbetrag der zu begebenden Schuldverschreibungen als auch der jährliche Zinssatz werden auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens am Ende des Angebotszeitraums, voraussichtlich am 12. Dezember 2024, festgelegt und den Anleihegläubigern anschließend in einer Volumen- und Zinsfestsetzungsmitteilung mitgeteilt. Die Schuldverschreibungen sollen in den Handel im Quotation Board, einem Segment des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse, einbezogen werden. Die Gesellschaft plant, den Nettoemissionserlös aus der Anleihe 2024/2029 unter anderem zum geplanten Erwerb eines Fondsinitiators durch ihre Tochtergesellschaft GSR GmbH und zur Finanzierung weiterer Akquisitionen zu verwenden.
Die Schuldverschreibungen sollen Anlegern im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG und die Website der Gesellschaft öffentlich angeboten werden. Das öffentliche Angebot wird auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts erfolgen, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, voraussichtlich am 2. Dezember 2024 billigen und nach Deutschland notifizieren wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach seiner Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.netfonds-group.com/emissionen veröffentlicht. Darüber hinaus soll über die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien eine prospektfreie Privatplatzierung der Schuldverschreibungen in ausgewählten Ländern gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen erfolgen.
Der Angebotszeitraum für das öffentliche Angebot über die Website der Gesellschaft soll am 3. Dezember 2024 beginnen und am 12. Dezember 2024 (11:00 Uhr MEZ; wobei Zahlungseingänge bis 12:00 Uhr MEZ akzeptiert werden) enden und der Angebotszeitraum für das Öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität soll am 3. Dezember 2024 beginnen und am 12. Dezember 2024 (13:00 Uhr MEZ) enden, jeweils unter der Voraussetzung der vorherigen Billigung und Notifizierung des Wertpapierprospekts durch die CSSF und jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des Angebotszeitraum.
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Foto: Peer Reichelt, CFO © Netfonds AG
