3W Power S.A. (ISIN LU1072910919, 3W9K) hat gemäß der Rückkauf-Einladung vom 9. März 2016 alle Inhaber ihrer ausstehenden Schuldverschreibungen 2014/2019 mit der ISIN DE000A1ZJZB9/ WKN A1ZJZB eingeladen, ihre Schuldverschreibungen anteilig zum Rückkauf gegen Barzahlung des Rückkaufpreises in Höhe von 101% des jeweiligen Nennbetrags einer Schuldverschreibung anzubieten, wobei der Rückkauf auf insgesamt 9.900 Stück Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnominalbetrag von EUR 4.950.000,00 beschränkt ist. Die Angebotsfrist endete am 7. April 2016, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main).
Insgesamt wurden Angebotserklärungen im Rahmen der Rückkauf-Einladung für insgesamt 78.863 Stück Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 39.431.500 durch Anleihegläubiger abgegeben. Der Pro-rata Faktor, d.h. das Verhältnis des maximalen Rückkaufsbetrages von EUR 4.950.000,00 zu dem Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen, für die insgesamt Angebotserklärungen im Rahmen der Rückkauf-Einladung durch Anleihegläubiger abgegeben wurden beträgt daher 0,12553415 (12,553415%). Folglich wird die Anzahl von Schuldverschreibungen, für die einzelne Schuldverschreibungsinhaber Angebotserklärungen abgegeben haben, in dem Umfang berücksichtigt, in dem diese Anzahl durch die Zahl acht teilbar ist. Soweit sich Beträge ergeben, die nicht ohne Rest durch die Stückelung geteilt werden können, wird auf den nächst niedrigeren ohne Rest durch die Stückelung teilbaren Betrag abgerundet.
Der Valutatag, d.h. der Tag, an dem Zug um Zug gegen Eigentumsübertragung der maßgeblichen Schuldverschreibungen an die Emittentin der jeweilige Rückkaufspreis als Gutschrift auf die maßgeblichen Verrechnungskonten der Anleihegläubiger gezahlt wird, ist der 15. April 2016. An diesem Tag erhalten Anleihegläubiger jeweils den Rückkaufpreis für die Anzahl von Schuldverschreibungen, die sich aus der Multiplikation des Pro-rata Faktors mit der Anzahl der von dem jeweiligen Anleihegläubiger im Rahmen der Rückkauf-Einladung zum Rückkauf angebotenen Schuldverschreibungen ergibt.
ODDO SEYDLER BANK AG ist die zentrale Abrechnungsstelle und übernimmt die technische Abwicklung des Rückkaufs.
www.fixed-income.org
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