YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

Ferratum: Ausgabepreis beträgt 17 Euro pro Aktie, Notierungsaufnahme erfolgt am 6. Februar

Die Zeichnungsfrist für den Börsengang der Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299) im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse endete gestern. Alle 6.517.188 im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien konnten erfolgreich platziert werden. Ferratum und die Altaktionäre haben den Ausgabepreis zusammen mit dem Sole Global Arranger und Sole Bookrunner ICF BANK AG sowie den Co-Lead Managern equinet Bank AG und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA auf 17 Euro pro Aktie festgesetzt. Die Bookbuilding-Spanne betrug 15 bis 18 Euro. Die Bruttoemissionserlöse belaufen sich auf insgesamt 110,8 Mio. Euro. Das Orderbuch war deutlich überzeichnet.

Die Ferratum Oyj wird 2.833.560 neue Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgeben und damit Bruttoerlöse in Höhe von 48,2 Mio. Euro und Nettoerlöse von 46,0 Mio. EUR erzielen. Den Erlös wird Ferratum zur Umsetzung der Wachstumsstrategie verwenden. Ferner wurden insgesamt 3.683.628 Aktien der Altaktionäre im Zuge des Börsengangs platziert (einschließlich 850.068 Aktien aus dem Bestand der beiden größten Anteilseigner zum Zwecke einer Mehrzuteilung (Greenshoe)), womit der maximale Bruttoerlös bei Ausübung der Greenshoe-Option für die Altaktionäre bei 62,6 Mio. Euro liegt.

Die Aufnahme des Börsenhandels der Aktien der Ferratum Oyj im Prime Standard-Segment des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am 6. Februar 2015 erfolgen.

www.fixed-income.org
--------------------------------------------------
Soeben erschienen: BONDBOOK Restrukturierung von Anleihen
Auf 104 Seiten werden detailliert alle wichtigen Hintergründe rund um die Restrukturierung von Anleihen für Unternehmen und Anleihegläubiger erläutert.
Die Ausgabe kann zum Preis von 29,00 Euro (inkl. USt. und Versand) beim Verlag oder im Buchhandel (ISBN 978-3-9813331-2-1) bestellt werden.
www.restrukturierung-von-anleihen.com
--------------------------------------------------

Investment
Ein Großteil der Welt fragt sich derzeit, wie lange es dauert, bis sich die Energiepreise in verschie­denen Szenarien des Iran­konflikts wieder…
Weiterlesen
Investment
Vor dem Hinter­grund eines im Vergleich zur Niedrig­zins­phase erhöhten Zins­umfelds sowie geo­politischer Unsicher­heiten an den Kapital­märkten…
Weiterlesen
Investment

von Ercan Demircan, Senior Portfoliomanager Unternehmensanleihen, BANTLEON

Nachrang­anleihen von Industrie­unter­nehmen (Corporate Hybrids) haben sich in einem anspruchs­vollen Marktumfeld aus geo­poli­tischen Spannungen und…
Weiterlesen
Investment
Im Chart der Woche unter­sucht die DWS seit 2015, wie sich die Preise für deutschen Strom, Brent-Rohöl und europä­isches Erdgas (TTF) gemein­sam…
Weiterlesen
Investment

von Joel Frick, Investment Lead, BENDURA BANK AG

Das erste Quartal 2026 fühlte sich an wie ein ganzes Jahr - und das ist keine Metapher. Grönland, Venezuela, Iran: Innerhalb von drei Monaten hat sich…
Weiterlesen
Investment

von April LaRusse, Head of Investment Specialists bei Insight Investment

Der Konflikt im Iran hat 20% der welt­weiten Ölver­sorgung unter­brochen, indem er den Transit durch die Straße von Hormus blockiert hat. Obwohl die…
Weiterlesen
Investment
Das Land­gericht München I hat den Ange­klagten wegen Beihilfe zum ver­suchten Betrug in 261 tat­einheit­lichen Fällen und falscher uneid­licher…
Weiterlesen
Investment

Durchschnittsmarge für Bestandsfinanzierungen beträgt 169 bp, für Projektentwicklungen 262 bp

Unter den gewerb­lichen Immo­bilien­finan­zierern zeigt sich im ersten Quartal 2026 eine gedämpfte Stimmung. Das geht aus dem neuen BF.…
Weiterlesen
Investment
Aberdeen Invest­ments hat den abrdn SICAV I - Global En­hanced Yield Bond Fund aufgelegt. Der Fonds bietet einen differen­zierten Ansatz für…
Weiterlesen
Investment

von Charlotte Peuron, Portfolio Manager Thematic Equities, Crédit Mutuel Asset Management

Der Angriff des Iran auf Katars Gas­anlagen hat sich umfas­send aus­gewirkt und einen neuen Ausverkauf risiko­reicher Anlagen ausgelöst. In Phasen…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!