GAGFAH S.A. und Deutsche Annington Immobilien SE haben heute eine Grundsatzvereinbarung über den Zusammenschluss beider Unternehmen (Business Combination Agreement) unterzeichnet, mit der die Grundlage für die Schaffung einer der größten Immobiliengesellschaften in Europa gelegt wird. Im Zuge dieser Vereinbarung hat die Deutsche Annington ihre Absicht bekannt gegeben, den Aktionären der GAGFAH ein öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien des Unternehmens zu unterbreiten und 5 Aktien der Deutsche Annington sowie eine Barzahlung in Höhe von 122,52 Euro im Gegenzug für je 14 GAGFAH-Aktien zu bieten. Basierend auf dem Xetra-Schlusskurs (Frankfurter Wertpapierbörse) der Aktien der Deutsche Annington am 28. November 2014 entspricht die kombinierte Bar- und Aktienofferte 18,00 Euro je GAGFAH-Aktie. Dies entspricht einer Prämie von 16,1 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs (Frankfurter Wertpapierbörse) der GAGFAH-Aktie zum 28. November 2014. Die geplante Transaktion steht unter Vorbehalt einer Mindestannahmequote von 50% aller ausstehenden GAGFAH-Aktien (auf vollständig verwässerter Basis) sowie weiterer üblicher Bedingungen.
Vorbehaltlich der Prüfung der finalen Angebotsunterlage beabsichtigt der Verwaltungsrat der GAGFAH S.A., das geplante Übernahmeangebot der Deutsche Annington auf Basis der getroffenen Grundsatzvereinbarung zum Zusammenschluss zu unterstützen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben sich darüber hinaus verpflichtet, die von ihnen gehaltenen Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen.
Durch den Zusammenschluss entsteht das größte Wohnimmobilienunternehmen in Deutschland und eine der größten Immobiliengesellschaften in Europa mit einem Portfolio von rund 350.000 Wohneinheiten. Der Portfoliowert des zusammengeschlossenen Unternehmens beläuft sich auf rund 21 Mrd. Euro.
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