Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, hat die heute beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital im Umfang von bis zu 290.000 neuen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens wurden 290.000 neue Aktien erfolgreich bei institutionellen Investoren im Inland sowie im europäischen Ausland zum Preis von 34,00 EUR je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich somit auf 9,86 Mio. EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister 3.700.000,00 EUR betragen. Die neuen Aktien werden in die laufende Notierung der Aktien der HELMA Eigenheimbau AG im Open Market (Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen im Wesentlichen für die Ausweitung des Projektgeschäftes in den Ballungsräumen deutscher Großstädte verwendet werden. Die Transaktion wurde von der Steubing AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
http://www.fixed-income.org
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