YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kering emittiert 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro

Guidance: Mid Swap +75 bis 80 Basispunkte

Der Luxuskonzern Kering S.A. (vormals PPR) emittiert eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Zu Kering gehören u.a. die Luxusmarken Gucci, Saint Laurent, Brioni und Puma.

Erwartet wird ein Spread von ca. 75 bis 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,5% bis 1,6% entsprechen würde. Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, ING, Mizuho und Santander GBM begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent:  Kering S.A.
Ratings:  BBB (stab, durch S&P)
Laufzeit:  01.10.2021
Settlement:  01.10.2014
Volumen:  500 Mio. Euro
Guidance:  Mid Swap +75 bis 80 Basispunkte
Kupon:  n.bek.
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, ING, Mizuho und Santander GBM

www.fixed-income.org

Investment

Hohe Einstiegsrenditen von Anleihen können Inflationsverluste abfedern. Niedrige lassen Anlegern dagegen kaum ein Sicherheitspolster.

In Robert Louis Steven­sons Aben­teuer­roman „Die Schatz­insel“ weist eine Karte den Weg zu Reich­tümern. Doch wer ihr folgt, begibt sich oft in…
Weiterlesen
Investment
Der Kupon eines Syndi­cated Loans passt sich laufend an den Referenz­zins an – anders als bei klassischen Unter­nehmens­anleihen mit festem Kupon.…
Weiterlesen
Investment
Weltweit kommt es zu einem Aus­verkauf langfristiger Anleihen, doch die Schwellen­länder folgen nicht dem üblichen Muster. Höhere globale Renditen…
Weiterlesen
Investment

Barometerwert steigt von -25,97 auf -12,30 Punkte

Die Stimmung unter den gewerb­lichen Immo­bilien­finan­zierern ist im dritten Quartal 2026 besser geworden, bleibt aber weiter im deutlich nega­tiven…
Weiterlesen
Investment
Die US-Hyper­scaler ent­wickeln sich in rasan­tem Tempo zu prägenden Emittenten am Unter­nehmens­anleihe­markt. Die aktuelle Studie des Asset Managers…
Weiterlesen
Investment
Die Kosten der Staats­ver­schul­dung sind in den Schlag­zeilen – nicht nur auf den Wirtschafts­seiten, sondern auch auf den Titel­seiten. Als…
Weiterlesen
Investment
Ariel Bezalel und Harry Richards, beide Invest­ment­manager des Jupiter Dynamic Bond, erläutern, warum Schwellen­länder­anleihen in lokaler Währung –…
Weiterlesen
Investment
Libby Cantrill, Head of Public Policy bei PIMCO, kommen­tiert mög­lichen Folgen der Midterm-Wahlen in den USA. So hätte ein Erfolg der Demo­kraten…
Weiterlesen
Investment
Nach Jahren extrem niedriger Zinsen haben sich die Vorzeichen am Renten­markt geändert. Steigende Renditen haben kurzfristig zu Kurs­verlusten…
Weiterlesen
Investment
Franzö­sische Unter­nehmens­anleihen zeigen im Vergleich zu den Märkten für Staats­anleihen weiterhin eine be­merkens­werte Wider­stands­fähig­keit.…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!