Der Luxuskonzern Kering S.A. (vormals PPR) emittiert eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Zu Kering gehören u.a. die Luxusmarken Gucci, Saint Laurent, Brioni und Puma.
Erwartet wird ein Spread von ca. 75 bis 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,5% bis 1,6% entsprechen würde. Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, ING, Mizuho und Santander GBM begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Kering S.A.
Ratings: BBB (stab, durch S&P)
Laufzeit: 01.10.2021
Settlement: 01.10.2014
Volumen: 500 Mio. Euro
Guidance: Mid Swap +75 bis 80 Basispunkte
Kupon: n.bek.
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, ING, Mizuho und Santander GBM
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