YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige

PORR AG: Pre-Placement von 2,16 Mio. neuen Aktien abgeschlossen, Emissionserlös 97,4 Mio. Euro

Weitere 480.862 neue Aktien werden vom 14.04.-28.04. angeboten

Die PORR AG hat das gestern am frühen Abend gestartete Pre-Placement von 2.164.138 neuen Aktien (ISIN AT0000A17548) am späten Abend erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche im Pre-Placement angebotenen neuen Aktien wurden bei ausgewählten qualifizierten europäischen institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zu einem Preis von 45,00 Euro je neuer Aktie platziert und damit wurde ein Bruttoemissionserlös von 97,4 Mio. Euro erzielt. Auf-grund der großen Nachfrage konnte das Pre-Placement vorzeitig beendet werden. Das Orderbuch war zum Bezugs- und Angebotspreis vierfach gezeichnet. Der Vorstand der PORR legte mit Zustimmung des Kapitalerhöhungsausschusses des Auf-sichtsrats der PORR und in Abstimmung mit den Joint Lead Managern den Bezugs- und Angebotspreis mit 45,-00 je neuer Aktie fest. Die im Pre-Placement platzierten neuen Aktien werden voraussichtlich am 15.4.2014 gegen Bezahlung des Bezugs- und Ange-botspreises geliefert werden.

Das Pre-Placement stellte den ersten Teil der gestern von PORR bekannt gegebenen Ka-pitalerhöhung von bis zu 2.645.000 neuen Aktien dar. Die verbleibenden 480.862 neuen Aktien werden in der Bezugs- und Angebotsfrist, die voraussichtlich am 14.04.2014 startet und voraussichtlich bis einschließlich 28.04.2014 läuft, den bestehenden Aktionären der PORR zum Bezug (ISIN der Bezugsrechte: AT0000A174R9) und - soweit neue Aktien nicht bezogen werden - interessierten Investoren zum Erwerb angeboten werden, jeweils zum Bezugs- und Angebotspreis von 45,00 Euro je neuer Aktie. In der Bezugs- und Angebotsfrist haben die Inhaber der Kapitalanteilscheine der PORR (ISIN AT0000609664) die Möglichkeit, ihre schuldrechtlichen Bezugsrechte (ISIN AT0000A174S7) auszuüben.

Auf Basis des Bezugs- und Angebotspreises und unter der Annahme, dass sämtliche 2.645.000 neuen Aktien im Rahmen des Angebots platziert werden können, würde PORR aus dieser Kapitalerhöhung einen Nettoemissionserlös von voraussichtlich rund 113,8 Mio. Euro erzielen.


www.fixed-income.org
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.

Inhaltsverzeichnis:

http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf

Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
----------------------------------------

Investment

von Bruno Lamoral, Portfoliomanager für institutionelle Mandate bei DPAM

Mit Blick auf das vierte Quartal werden die US-Zwischen­wahlen erhebliche Aufmerk­samkeit auf sich ziehen. Während allge­mein erwartet wird, dass die…
Weiterlesen
Investment

von Christian Scherrmann, Chefvolkswirt USA, DWS

Erneut stehen wir vor der allzu ver­trauten Frage: Ist die hohe Inflation oder die jüngste Ab­kühlung am US-Arbeits­markt für die Zins­ent­scheidung…
Weiterlesen
Investment
Viele europä­ische Regie­rungen geraten in die Enge, weil sich ihre Haus­halts­lage ver­schlech­tert und der poli­tische Druck wächst. Warum für…
Weiterlesen
Investment
Ned Naylor-Leyland, Head of Strategy Gold & Silver, analysiert die jüngsten Markt­trends bei Gold und Silber, die stei­gende Profita­bilität von Gold-…
Weiterlesen
Investment
Europä­ische Banken und Versicherer haben bis Ende Sep­tember grüne Anleihen (Green Bonds) im Volumen von 56 Mrd. Euro emittiert. Das geht aus dem…
Weiterlesen
Investment
BlackRock hat den Fixed Income Outlook für das vierte Quartal ver­öffent­licht. Die Kern­aussage des Fixed-Income-Teams sind: Dank des höheren…
Weiterlesen
Investment
Anläss­lich der Fed-Sitzung nächste Woche kommen­tieren Experten von Insight Invest­ment Experten, Teil von BNY Mellon und einer der größten Fixed…
Weiterlesen
Investment
Markt­kommen­tar des BlackRock Invest­ment Institute (BII). Ann-Katrin Petersen, Leiterin Kapital­markt­strategie Deutsch­land, Schweiz, Öster­reich…
Weiterlesen
Investment
Das dritte Quartal 2026 stand im Zeichen geo­politisch getrie­bener Energie­preise und restrik­tiver Noten­banken. Die Kon­junktur blieb über­raschend…
Weiterlesen
Investment

von Richard Bernstein, Global Head of Macro and Customized Investing, Chris Benway, Director of Research, and Michael Talaga, Global Head of Credit…

Anleger neigen dazu, den Zentral­banken viel Aner­kennung für die mehr als 30 Jahre an­dauernde Des­inflation zu zollen, die vor der Pandemie…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!