Die PORR AG hat das gestern am frühen Abend gestartete Pre-Placement von 2.164.138 neuen Aktien (ISIN AT0000A17548) am späten Abend erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche im Pre-Placement angebotenen neuen Aktien wurden bei ausgewählten qualifizierten europäischen institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zu einem Preis von 45,00 Euro je neuer Aktie platziert und damit wurde ein Bruttoemissionserlös von 97,4 Mio. Euro erzielt. Auf-grund der großen Nachfrage konnte das Pre-Placement vorzeitig beendet werden. Das Orderbuch war zum Bezugs- und Angebotspreis vierfach gezeichnet. Der Vorstand der PORR legte mit Zustimmung des Kapitalerhöhungsausschusses des Auf-sichtsrats der PORR und in Abstimmung mit den Joint Lead Managern den Bezugs- und Angebotspreis mit 45,-00 je neuer Aktie fest. Die im Pre-Placement platzierten neuen Aktien werden voraussichtlich am 15.4.2014 gegen Bezahlung des Bezugs- und Ange-botspreises geliefert werden.
Das Pre-Placement stellte den ersten Teil der gestern von PORR bekannt gegebenen Ka-pitalerhöhung von bis zu 2.645.000 neuen Aktien dar. Die verbleibenden 480.862 neuen Aktien werden in der Bezugs- und Angebotsfrist, die voraussichtlich am 14.04.2014 startet und voraussichtlich bis einschließlich 28.04.2014 läuft, den bestehenden Aktionären der PORR zum Bezug (ISIN der Bezugsrechte: AT0000A174R9) und - soweit neue Aktien nicht bezogen werden - interessierten Investoren zum Erwerb angeboten werden, jeweils zum Bezugs- und Angebotspreis von 45,00 Euro je neuer Aktie. In der Bezugs- und Angebotsfrist haben die Inhaber der Kapitalanteilscheine der PORR (ISIN AT0000609664) die Möglichkeit, ihre schuldrechtlichen Bezugsrechte (ISIN AT0000A174S7) auszuüben.
Auf Basis des Bezugs- und Angebotspreises und unter der Annahme, dass sämtliche 2.645.000 neuen Aktien im Rahmen des Angebots platziert werden können, würde PORR aus dieser Kapitalerhöhung einen Nettoemissionserlös von voraussichtlich rund 113,8 Mio. Euro erzielen.
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