YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

PORR Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Bruttoemissionserlös 119 Mio. Euro

Im Rahmen ihrer soeben abgeschlossenen Kapitalerhöhung konnte die PORR AG die neuen Aktien in voller Höhe platzieren. Bis zum Ende der Angebots- und Bezugsfrist am 28. April 2014 wurden insgesamt 2.645.000 neue Aktien in zwei Tranchen gezeichnet: Die Vorabplatzierung von 2.164.138 Aktien am 9. und 10. April 2014 war vierfach gezeichnet, dabei wurde ein Angebots- und Bezugspreis von EUR 45,00 je Aktie festgelegt. Die zweite Tranche von 480.862 neuen Aktien war nach Ausübung der Bezugsrechte 22-fach gezeichnet. Insgesamt betrug der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung ca. 119 Mio. Euro

Unterstützt wurde das PORR Management bei dieser Transaktion von den Joint Bookrunnern und Joint Lead Managern Berenberg, Erste Bank, RCB und dem Co-Lead Manager Baader Bank. Insbesondere die binnen weniger Stunden abgeschlossene Vorabplatzierung stieß auf höchstes Investoreninteresse und sorgte auf den heimischen und internationalen Kapitalmärkten für Aufsehen.

Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR, zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion: „Wir sind mit dem Ergebnis der Kapitalerhöhung sehr zufrieden. Das große Interesse heimischer und vor allem internationaler Investoren liefert uns auch seitens der Financial Community die Bestätigung, dass wir mit unserer Strategie des intelligenten Wachstums und der Konzentration auf unsere Heimmärkte auf dem richtigen Weg sind. Wir hatten uns auch zum Ziel gesetzt, den Streubesitz deutlich zu erhöhen – dies ist ebenfalls im Zuge der Kapitalerhöhung gelungen. Die Erlöse der Transaktion stärken die finanzielle Basis des Konzerns und tragen damit weiter zum Ausbau unserer Bonität bei.“

Die PORR wird den Emissionserlös vor allem zur Stärkung ihres Eigenkapitals und zur teilweisen oder gänzlichen Rückzahlung der ABAP-Genussscheine (ein Tochterunternehmen der PORR) verwenden. Darüber hinaus könnten Mittel für die Ausweitung der Geschäftstätigkeit sowie auch für allfällige Akquisitionen der PORR in ihren Heimmärkten verwendet werden.

www.fixed-income.org
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.

Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf

Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
----------------------------------------

Investment

von Marc Anis Hanna, Credit und ESG Research Analyst, Crédit Mutuel Asset Management

Der See­verkehr macht 90% des Welt­handels aus und verur­sacht 3% der Treib­haus­gas­emissionen. Obwohl er im Verhältnis zur beför­derten Güter­menge…
Weiterlesen
Investment
Angesichts zuneh­mender geo­politischer Span­nungen und hoher Vola­tilität an den globalen Kapital­märkten präsen­tiert sich der nor­dische High…
Weiterlesen
Investment

von Stephen Dover, Franklin Templeton Institute

Nach Ansicht unserer Invest­ment­experten zeigt sich die US-Wirt­schaft weiterhin wider­stands­fähig. Trotz der jüngsten Heraus­forderungen bleibt der…
Weiterlesen
Investment

von Vincenzo Vedda, Global Chief Investment Officer, DWS

Die Handels­politik des US-Präsi­denten zwingt uns, die Wachs­tums- und Markt­prog­nosen nach unten anzu­passen. Unabhängig vom Fortgang der…
Weiterlesen
Investment
„Der US-Dollar ist gefallen, und zwar deutlich. Noch bedeut­samer ist jedoch, dass die bisherigen Mechanis­men nicht mehr funktio­nieren”, sagt Benoit…
Weiterlesen
Investment

von Dr. Nils Rode, Chief Investment Officer von Schroders Capital

Ungeachtet der aktu­ellen Heraus­forderungen bleiben unsere Aus­sichten für neue Inves­titionen auf den Private Markets opti­mistisch, obwohl wir uns…
Weiterlesen
Investment
Während die Aktien­kurse der Welt schwanken, könnten die Schwellen­länder von der aktuellen Situation profitieren. James Donald, Leiter der Emerging…
Weiterlesen
Investment
Derek Halpenny, Head of Research, Global Markets EMEA & Inter­national Securities bei Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) kom­men­tiert die aktuelle…
Weiterlesen
Investment
Starke Schwan­kungen, steigende Unsicher­heit und zuneh­mende Unvorher­sehbarkeit machen Anlegern zu schaffen, während sie versuchen, die…
Weiterlesen
Investment
Die Marktteil­nehmer haben in letzter Zeit eine wilde Zeit durch­lebt. Seit Trumps „Tag der Befreiung“ war die Volatilität an den Aktien- und…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!