Die Sana Klinikengruppe erwartet für die kommenden Jahre eine Fortsetzung ihres dynamischen Wachstumskurses. Zur Diversifizierung der Finanzierungsstruktur sowie als allgemeine Liquiditätsreserve unterzeichnete Sana erstmalig eine syndizierte revolvierende Kreditfazilität mit einem Volumen von 120 Mio. Euro. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre mit einer zweimaligen Verlängerungsoption um jeweils ein weiteres Jahr.
Die Arrangierung und Syndizierung erfolgte unter Führung der Commerzbank AG und UniCredit Bank AG als gemeinsame Koordinatoren sowie Bookrunner und Mandated Lead Arranger, mit Commerzbank AG als Dokumentationsagent und UniCredit Luxembourg S.A. als Facility Agent. Darüber hinaus setzt sich das Konsortium (Deutsche Kreditbank AG, BNP Paribas S.A., Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, DZ BANK AG, KFW IPEX-Bank sowie die Landesbank Hessen-Thüringen) aus dem erweiterten Kernbankenkreis zusammen.
"Die für Sana attraktive Marge und das hohe Interesse unterstreicht die hervorragende Reputation von Sana, als ein zuverlässiges Unternehmen, das auf eine langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit ausgerichtet ist", erläuterte CFO Thomas Lemke. "Diese Debuttransaktion bildet nach seinen Worten neben der Eigenkapitalerhöhung und einer erfolgreichen Schuldscheintransaktion in Höhe von 300 Mio. Euro in 2014 einen weiteren Baustein zur langfristigen Rekapitalisierung der Klinikengruppe."
www.fixed-income.org
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