Mit großer Mehrheit (Zustimmungsquoten über 90%) haben die Gesellschafter von sechs Schlepper-Einschiffgesellschaften am Freitag, den 31.10.2014 in den Gesellschafterversammlungen, die nach Börsenschluss beendet worden sind, das vorliegende Verkaufsangebot angenommen.
Die Maritim Vertriebs GmbH unterbreitet den Inhabern der Maritim Offshore-Anleihe 2012/2014 (ISIN: DE000A1MLY97) ein freiwilliges Umtauschangebot. Zu diesem Zweck wird eine neue Maritim Offshore-Anleihe 2014/2016 mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro, einem Zinssatz von 8,25% p.a. und einer Laufzeit von 18 Monaten bis zum 1. Juni 2016 ausgegeben. Anleger haben die Möglichkeit, ihre Anteile an der Maritim Offshore Anleihe 2012/2014 in der Zeit vom 10.11.2014 bis zum 19.11.2014, 16.00 Uhr kostenfrei im Verhältnis 1:1 zu 100% des Nennbetrags in die neue Anleihe zu tauschen.
Im Rahmen des Umtauschangebots werden in der Zeit vom 10.11.2014 bis 21.11.2014, 12.00 Uhr, nicht bezogene Teilschuldverschreibungen der neuen Anleihe im Rahmen eines öffentlichen Angebots und einer Privatplatzierung auch anderen Investoren zur Zeichnung angeboten. Ein entsprechender Wertpapierprospekt wurde am 30.10.2014 von der luxemburgischen Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie die Österreichische Finanzmarktaufsicht notifiziert. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Maritim Vertriebs GmbH abrufbar.
Die ausgehandelten Zahlungsmodalitäten zwischen Käufern und Einschiffgesellschaften sehen einen Mittelzufluss an die Gesellschafter/Kommanditisten im Jahr 2015 vor. Die neue Anleihe dient daher der Überbrückung dieses Zeit-Gaps und der Rückzahlung von Zahlungsverpflichtungen gegenüber Inhabern der Maritim Offshore-Anleihe 2012/2014 - entweder durch Annahme des Umtauschangebots und/oder aus den zugeflossenen Mitteln im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung der neuen Anleihe.
Nach vollständiger Rückzahlung der Maritim Offshore-Anleihe 2012/2014 ist auch die neue Anleihe 2014/2016 durch Bestellung eines Pfandrechts an Kommanditanteilen, welche die Maritim Vertriebs GmbH im Zeitpunkt des Beginns der Laufzeit der Anleihe hält, besichert. Die Mittelverwendung und die Besicherung werden wie bisher von einem Treuhänder überwacht und kontrolliert.
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