Die Aareal Bank AG emittiert einen Hypothekenpfandbrief mit variabler Verzinsung (Floating Rate Note) und einer Laufzeit von 3 ½ Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 13 Basispunkten gegenüber gegenüber dem 3-Monats-Euribor. Die Transaktion wird von DZ Bank, Natixis und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Aareal Bank AG
Rating: AAA (durch Fitch)
Format: Hypothekenpfandbrief, Floating Rate Note
Volumen: mind. 150 Mio. Euro
Laufzeit: 08.09.2016
Settlement: 08.03.2013
Kupon: n.bek.
Guidance: 3-Monats-Euribor +13 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Frankfurt
Bookrunner: DZ Bank, Natixis und UniCredit
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