Die Aareal Bank AG hat erfolgreich zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 - AT1) in Form von nachrangigen Schuldverschreibungen mit unbefristeter Laufzeit im Gesamtnennbetrag von 425 Millionen USD platziert. Die Anleihe ist zunächst mit einem Kupon von 9,875% p.a. ausgestattet. Die Platzierung war bei einem breit diversifizierten Orderbuch deutlich überzeichnet. Valuta ist für den 22. Januar 2025 vorgesehen.
Die Wertpapiere werden unter Ausnutzung einer entsprechenden Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem Jahr 2023 begeben und dienen der weiteren Optimierung der Kapitalstruktur der Bank. Der erste Kündigungstermin der Schuldverschreibungen ist der 31. Juli 2030. Die Stückelung der Wertpapiere beträgt 200.000 USD. Morgan Stanley agierte als Global Coordinator, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley und UBS Investment Bank handelten als Joint Lead Managers der Transaktion.
Andy Halford, Finanzvorstand der Aareal Bank, erklärte: „Mit der heutigen Platzierung der AT1-Anleihe konnten wir nahtlos an die erfolgreichen Emissionsaktivitäten des Vorjahres anknüpfen. Das hohe Interesse an unserer Anleihe zeigt, dass die Aareal Bank ein Emittent mit sehr guter Reputation am Kapitalmarkt ist. Wir bedanken uns bei allen Investoren für ihr Engagement und das entgegengebrachte Vertrauen.“
Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Die Bank nutzt ihre Expertise, um Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre Stakeholder zu nutzen. Die Aareal Bank Gruppe bietet Finanzierungs-, Banking- und Zahlungsverkehrslösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Branchen und ist auf drei Kontinenten – in Europa, Nordamerika und Asien – vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) als zentrale Bestandteile. Die Aareal Bank AG umfasst die Geschäftssegmente Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Banking & Digital Solutions. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen beinhaltet die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt diese mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft.
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