Der französische Hotelkonzern Accor emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 180 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von CA CIB, HSBC, Natixis, Societe Generale CIB und UBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Accor SA
Ratings: BBB-, BBB-
Volumen: n.bek., EUR Benchmark
Settlement: 19.06.2012
Laufzeit: 19.06.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +180 bp
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Covenants: Change of Control, Sub-IG-Step-up 125 bp
Bookrunner: CA CIB, HSBC, Natixis, Societe Generale CIB und UBS
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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