Die adidas AG emittiert eine Anleihe mit Laufzeiten von 7 bzw. 12 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 75 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 7-jährige Tranche, was einer Rendite von ca. 1,5% entsprechen würde. Für die 12-jährige Tranche wird ein Spread von 105 Basispunkten erwartet, was einer Rendite von ca. 2,4% entspricht. Die Transaktion wird von BayernLB, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Mizuho und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent adidas AG
Rating: kein Rating
Laufzeit: 08.10.2021 bzw. 08.10.2026
Settlement: 08.10.2014
Volumen: n.bek.
Kupon: n.bek.
Guidance (7 Jahre): Mid Swap plus 75 Basispunkte (entspricht ca. 1,5%)
Guidance (12 Jahre): Mid Swap plus 105 Basispunkte (entspricht ca. 2,4%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: New Luxemburg
Bookrunner: BayernLB, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Mizuho und UniCredit
www.fixed-income.org
