Die Air Berlin PLC beabsichtigt, die am 19. April 2011 begebene Anleihe im Gesamtnennbetrag von EUR 150 Mio. mit einem Kupon von 8,25% p.a. und einer Fälligkeit am 19. April 2018 (ISIN DE000AB100B4) im Wege einer Privatplatzierung neuer Teilschuldverschreibungen an institutionelle Investoren außerhalb der USA (basierend auf Regulation S unter dem U.S. Securities Act of 1933) aufzustocken. Geplant ist eine Aufstockung durch die Begebung von Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von mindestens EUR 50 Mio. Das Gesamtvolumen der Anleihe würde sich auf mindestens EUR 200 Mio. erhöhen. Die Teilschuldverschreibungen sollen zu 101,50 % des Nennwertes begeben werden. Die bestehenden Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins am 19. April 2018 gelten - auch in Bezug auf die neu zu begebenden Teilschuldverschreibungen - unverändert weiter.
Der Emissionstag der im Rahmen der geplanten Aufstockung zu begebenden Teilschuldverschreibungen ist voraussichtlich der 21. Januar 2014. Die neuen Teilschuldverschreibungen sollen innerhalb von 40 Kalendertagen nach dem Emissionstag in das Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart einbezogen sowie zum Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Air Berlin PLC beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Aufstockung der Anleihe zur teilweisen Refinanzierung der am 1. November 2014 fälligen Anleihe (ISIN DE000AB100C2) und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die quirin bank AG begleitet die Aufstockung der Anleihe als Lead Manager.
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