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Air France-KLM emittiert Wandelanleihe

Laufzeit: knapp 10 Jahre, Volumen: 480 Mio. Euro

Air France-KLM emittiert eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit von knapp 10 Jahren. Der Kupon beträgt 1,625% - 2,375%, die Wandlungsprämie 30% - 35%.Die Transaktion wird von Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi und Societe Generale CIB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:
Emittent:  
Air France-KLM
Garant:   Societe Air France (60%), KLM N.V. (40%)
Volumen:   480 Mio. Euro + 70 Mio. Euro
Laufzeit:   15.02.2023
Kupon:   1,625% - 2,375%
Wandlungsprämie:   30% - 35%
Bookrunner:   Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi und Societe Generale CIB
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

PNE

22.05.-09.06.2026 (Umtausch), 26.05.-11.06.2026 (Zeichnung)

6,750%-7,750%

nicht formal

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

ASG EnergieInvest

10.03.2026-09.03.2027

7,000%

nicht formal

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

EVERYIELD

n.bek.

n.bek.

nicht formal

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