Air France-KLM emittiert eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit von knapp 10 Jahren. Der Kupon beträgt 1,625% - 2,375%, die Wandlungsprämie 30% - 35%.Die Transaktion wird von Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Air France-KLM
Garant: Societe Air France (60%), KLM N.V. (40%)
Volumen: 480 Mio. Euro + 70 Mio. Euro
Laufzeit: 15.02.2023
Kupon: 1,625% - 2,375%
Wandlungsprämie: 30% - 35%
Bookrunner: Deutsche Bank, BNP Paribas, Citi und Societe Generale CIB
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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