YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige

Aktuelle Neuemissionen: IuteCredit 11,00% (Emissionspreis 96,50%-99,50%), SOWITEC 8,00%, JES.GREEN 7,00% und Amber Beverage Group 7,50% +3M Euribor

IuteCredit, ein Anbieter von Konsumenten- und Ratenkrediten im Balkan, stockt die 11,00%-Anleihe 2021/2026 (ISIN XS2378483494, WKN A3KT6M) auf. Die Anleihe kann bis 31. März im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland gezeichnet werden. Der Emissionspreis wird in einer Range von 96,50%-99,50% festgelegt. IuteCredit bietet zudem ein Umtauschangebot für die Anleihe 2019/2023. Die Anleihe 2019/2023 kann bis 29.03.2023, 13:00 Uhr zu 96,50% getauscht werden. D.h. Anleger erhalten einen Barausgleich von 35,00 Euro je umgetauschter Anleihe im Nennwert von 1.000 Euro. Zusätzlich wird eine Umtauschprämie von 1,0% geboten. Auf Basis des Umtauschangebots beträgt die Rendite zur Endfälligkeit (YTM) 12,6%. GOTTEX Brokers SA (Schweiz), Signet Bank AS (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland), Redgate Capital AS (Estland) und Adamant Capital Partners (Bulgarien) begleiten das Angebot als Joint Manager und Regional Sales Agents. Aalto Capital (Deutschland) agiert als Sole Global Coordinator für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung sowie als Financial Advisor der Gruppe. Details zur Emission:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check/anleihen-analyse-iute-group-moechte-weiter-wachsen-126-rendite-beim-tausch-der-anleihe-2019-2023-in-die-anleihe-2021-2026.html

Die SOWITEC group GmbH begibt einen besicherten fünfjährigen Green Bond (ISIN DE000A30V6L2) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro, der Kupon beträgt 8,00% p.a. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots konnten die Inhaber der mit 15 Mio. Euro ausstehenden 6,75%-Anleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2NBZ21) ihre Schuldverschreibungen in die neue Anleihe 2023/2028 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2023 einen Zusatzbetrag in Höhe von 15,00 Euro (also einmalig 1,5%) und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot endete am 23. März 2023. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung läuft bis 28. März 2023 (12:00 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse. (Privat-)Anleger können via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die ICF BANK AG und Quirin Privatbank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die DICAMA AG (Lead Arranger) und die Lewisfield Deutschland GmbH begleiten die Transaktion als Financial Advisor. Details zur Emission:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check/anleihen-analyse-sowitec-group-projektentwickler-von-wind-und-solarparks-profitiert-vom-nachfrageboom.html

Die JES.GREEN Invest GmbH begibt eine neue fünfjährige Anleihe (ISIN: DE000A30V661) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 7,00% p.a. Die Anleihe 2023/2028 kann direkt über die JES.GREEN Invest GmbH (www.jes-green.de/ir) und über die Umweltfinanz (www.umweltfinanz.de/gruene-geldanlagen/jes-green-bond-ii) sowie bis zum 16. Mai 2023 über die Crowdinvesting-Plattform Econeers (www.econeers.de/investmentchancen, www.econeers.de/jesgreen) gezeichnet werden. Zusätzlich sind Zeichnungen vom 2. Mai 2023 bis 15. Mai 2023 (12 Uhr) auch über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA möglich. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet. Details zur Emission:
https://www.fixed-income.org/neuemissionen/jesgreen-invest-gmbh-begibt-neue-700-anleihe-2023-2028-mit-einem-volumen-von-bis-zu-10-mio-euro.html

Die Amber Beverage Group (ABG), Riga, ein schnell wachsender und global tätiger Hersteller und Distributor von Spirituosen, emittiert eine besicherte Anleihe (Floater) im Volumen von 30 Mio. Euro (Private Placement, Mindestorder 100.000 Euro). Der Kupon beträgt 7,50% +3M Euribor, die Laufzeit 4 Jahre. Die Anleiheemission wird von der Signet Bank, Riga, begleitet.

https://www.fixed-income.org/
Foto: © Amber Beverage Group


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Republik Öster­reich hat eine 10-jährige Bench­mark-Anleihe begeben und den 1,85% Green Bond 2022/49 aufge­stockt (Dual Tranche). Die Rendite…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die KfW begibt Anleihen mit Lauf­zeiten bis 20.06.2031(5 Jahre long) und 15.01.2038 (12 Jahre). Beide Tranchen haben ein Volumen von 4 Mrd. Euro, das…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Republik Öster­reich begibt eine 10-jährige Bench­mark-Anleihe und stockt den 1,85% Green Bond 2022/49 auf (Dual Tranche). BofA Securities,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HIAG Immo­bilien Holding AG platzierte erfolg­reich ihren zweiten Green Bond über 100 Mio. CHF mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) hat eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD begeben. Der Bond hat einen Kupon von 4,125% p.a.,…
Weiterlesen
Neuemissionen
The OPEC Fund for Inter­national Develop­ment begibt eine fünf­jährige USD Bench­mark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von ca. 60 bp gegen­über SOFR…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD. Die African Develop­ment Bank wird mit Aaa,…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
Weiterlesen
Neuemissionen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!