Allianz emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 bzw. 15 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 55 bis 60 bp für die fünfjährige Tranche und ein Spread von ca. 105 bp für die 15-jährige Tranche. Die Transaktion wird von Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Allianz Finance II B.V.
Garantiegeber: Allianz SE
Rating: Aa3 bzw. AA- (beide neg.)
Volumen: 500 Mio. EUR (fünf Jahre), Benchmark (15 Jahre)
Laufzeit: 13.03.2018 bzw. 13.03.2028
Settlement: 13.03.2013
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +55 bis 60 bp (5 Jahre) bzw. Mid Swap +105 bp (15 Jahre)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und Societe Generale
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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