Der Versicherungskonzern Allianz emittiert eine Hybridanleihe in USD mit unendlicher Laufzeit. Erwartet wird ein Kupon von 5,5%. Die Transaktion wird von Citibank International, Deutsche Bank und HSBC begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Allianz SE
Format: Hybridanleihe
Laufzeit: unendlich (Non Call bis 2018)
Senior Ratings: AA, Aa3 (beide neg.)
Erwart. Issue Ratings: A+, A2
Währung: USD
Guidance: Kupon bis 2018 rund 5,50%
Stückelung: 200.000 USD
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Citibank International, Deutsche Bank und HSBC
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