Morgen beginnt die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der ALNO AG, Pfullendorf. Die Unternehmensanleihe des Küchenherstellers hat ein Volumen von bis zu 45 Mio. Euro. Der Schweizer Großaktionär SE Swiss Entrepreneur AG hat bereits die Zeichnung von Anleihen in Höhe von 15 Mio. Euro fest zugesagt. Nach dem erfolgreichen Turnaround sollen die Mittel aus der Anleiheemission in erster Linie zur Finanzierung des weiteren Wachstums, insbesondere im Ausland, sowie zur Ausweitung des Working Capitals verwendet werden. Bei einer Laufzeit der Anleihe von 5 Jahren bietet ALNO einen Kupon von 8,50% p.a. Angesichts der hohen Markenbekanntheit und des erreichten Turnarounds spricht vieles für einen Erfolg der ALNO-Anleihe.
Eine ausführliche Analyse kann in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ abgerufen werden.
Tab. 1: Eckdaten der ALNO-Anleihe
Emittent | ALNO AG, Pfullendorf |
Kupon | 8,50% p.a. |
Zeichnungsfrist | 29.04.-10.05.2013 (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
Notierungsaufnahme | 14.05.2013 (voraussichtlich) |
Laufzeit | 14.05.2018 (5 Jahre) |
Rating | B- (durch Scope Ratings GmbH, April 2013) |
ISIN / WKN | DE000A1R1BR4 / A1R1BR |
Segment | Entry Standard für Anleihen |
Stückelung | 1.000 Euro |
Sole Global Coordinator und Bookrunner | Close Brothers Seydler Bank AG |
Internet | www.alno.de |
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