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ALSTOM emittiert Anleihe im Volumen von 350 Mio. Euro, Laufzeit 5 Jahre

Neuemissionen

Guidance: Mid Swap +155 bp

Der Energie- und Transportkonzern ALSTOM emittiert eine Anleihe im Volumen von 350 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 155 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, CM CIC, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   ALSTOM SA
Ratings:   Baa2 (nge), BBB (neg)
Format:   Senior, unsecured
Volumen:   350 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Laufzeit:   11.10.2022
Settlement:   11.10.2017
Guidance:    Mid Swap +155 bp
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   100.000 Euro
Bookrunner:   Barclays Capital, CM CIC, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Deutsche Rohstoff

27.10.-03.11.2025 (vorz. beendet)

6,000%

nein

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.11.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein
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HMS Bergbau AG erwägt Aufstockung der 10,00%-Unternehmensanleihe 2025/2030

Die HMS Bergbau AG (WKN 606110, ISIN DE0006061104), ein führendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und Vermark­tungs­unter­nehmen aus Deutsch­land,…
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Deutsche Rohstoff AG: Orders bis 4.000 Euro wurden voll zugeteilt, Platzierung der Anleihe 2025/2030 vorzeitig beendet

Emission stark überzeichnet

Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer Unter­nehmens­anleihe 2025/2030 (WKN A460CG, ISIN DE000A460CG9) mit einem Emissions­volumen von 50…
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Deutsche Rohstoff AG: Zeichnungsfrist für neue Anleihe vorzeitig beendet, Orders bis 5.000 Euro zugeteilt

Die Zeichnungs­frist für die neue Anleihe der Deutsche Rohstoff AG wurde stark nachgegfragt. Bereits in den ersten Tagen der Zeichnungs­phase…
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Deutsche Rohstoff AG: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2025/2030 wurde vorzeitg beendet

Das am 27. Oktober 2025 gestartete öffentliche Angebot für die 5. Anleihe der Deutsche Rohstoff AG mit einem Kupon von 6% ist nach…
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FC Schalke 04-Anleihe: Zeichnungsfrist startet heute, Kupon 6,50% p.a. plus 1,50% Aufstiegsbonus (einmalig)

Umtausch: 31.10.-17.11.2025, Zeichnung: 31.10.-18.11.2025 (über Schalke-Website), 31.10.-20.11.2025 (über Börse Frankfurt)

Heute beginnt die Zeichnungs­frist der neuen FC Gelsen­kirchen-Schalke 04-Anleihe. Die neue Anleihe von Schalke 04 kann bis 18.11.2025 über die…
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reconcept Green Global Energy Bond ab heute an der Börse handelbar / Große Anlegertreue ebnet Weg für neuen Green Bond

Die reconcept GmbH, Projekt­entwickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter grüner Geld­anlagen, startet heute mit ihrem 7,75% reconcept Green…
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CleanR: Webinar um 11.00 Uhr MESZ, neue Anleihe hat einen Kupon von 6,50%

Die CleanR Grupa, Riga, Lettland, begibt im Rahmen einer öffent­lichen Anleihe­emission eine vierjährige Anleihe mit einem Kupon von 6,50% p.a. Die…
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NAKIKI SE: Virtueller Roundtable um 11.15 Uhr (MESZ): Hintergründe Konzern-Abschluss 2024

Die NAKIKI SE lädt zum virtuellen Roundtable um 11.15 Uhr ein. Der Vorstand wird über den aktuellen Stand der Abschluss­erstellung 2024 und der…
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Deutsche Rohstoff AG-Anleihe 2025/2030: Sehr hohe Nachfrage

Zielvolumen bereits erreicht, vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist wahrscheinlich

Das am 27. Oktober 2025 gestartete öffentliche Angebot für die 5. Anleihe der Deutsche Rohstoff AG mit einem Kupon von 6% stößt auf eine…
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FC Schalke 04: Kupon 6,50% p.a. plus 1,50% Aufstiegsbonus (einmalig), Umtausch: 31.10.-17.11.2025, Zeichnung: 31.10.-20.11.2025

„Zukunft zeichnen – für Schalker Chancen“: Unter diesem Motto begibt der FC Gelsen­kirchen-Schalke 04 („FC Schalke 04“, „S04“, „Königsblau“) seine…
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